Usted estĆ” aquĆ:
DespuĆ©s de configurar el Agente de implicaciĆ³n de donantes, los agentes de regalos pueden utilizar el agente para crear un registro de sus reuniones de donantes.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con una licencia complementaria Agentforce o Einstein para Ventas, Servicio, Plataforma o Sector, donde RecaudaciĆ³n de fondos estĆ” activada. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a las acciones. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar el Agente de implicaciĆ³n de donantes: | Grupo de conjunto de permisos Fundraising_Use Y Conjunto de permisos Agentforce For Fundraising Access Y Solicitar usuario de plantilla |
Con el subagente Notas de reuniones de donantes, los oficiales de regalos utilizan un agente para capturar, modificar y guardar notas de reuniones de donantes como ResĆŗmenes de interacciones en Salesforce. El subsubordinado Notas de la reuniĆ³n de donantes contiene la acciĆ³n Preparar notas de la reuniĆ³n de donantes.
Estos son algunos ejemplos de solicitudes que un oficial de regalos puede utilizar con el agente.
| Ejemplo de solicitud | Resultado |
|---|---|
| Me reunĆ con [nombre del donante] y hablĆ© sobre [el propĆ³sito de la reuniĆ³n]. [aspectos destacados de la reuniĆ³n] | El agente confirma la cuenta de donante correcta y luego convierte las notas sin procesar proporcionadas, la cuenta de donante y la fecha actual en un resumen de interacciĆ³n estructurado para la revisiĆ³n del usuario. |
| Guardar | Crea un registro de interacciĆ³n con fecha y tipo de reuniĆ³n. A continuaciĆ³n crea un resumen de interacciĆ³n vinculado al registro de interacciĆ³n y a la cuenta del donante. |
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