Olet tässä:
Kun olet määrittänyt lahjoittajan osallistumisagentin, lahjoittajat voivat käyttää sitä luodakseen tietueen lahjoittajien kokouksista.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Agentforce- tai Einstein for Sales-, Service-, Platform- tai Industry -lisäosalisenssi, jossa Fundraising on käytössä. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce tai Einstein toimintojen käyttämiseksi. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lahjoittajan osallistumistoiminnon agentin käyttäminen: | Fundraising_User-käyttöoikeusjoukkoryhmä JA Agentforce For Fundraising -käyttöoikeusjoukko JA Kehotteen mallin käyttäjä |
Lahjoittajan kokouksen muistiinpanot -alavirkailija käyttää agenttia kerätäkseen, muokatakseen ja tallentaakseen lahjoittajien kokousten muistiinpanoja vuorovaikutusten yhteenvetoina Salesforcessa. Lahjoittajan kokouksen muistiinpanot -alagentti sisältää Valmistele lahjoittajan kokouksen muistiinpanot -toiminnon.
Alla on esimerkkejä pyynnöistä, joita lahjavirkailija voi käyttää agentin kanssa.
| Esimerkki pyynnöstä | Tulos |
|---|---|
| Tapasin juuri [lahjoittajan nimi] ja keskustelin [kokouksen tarkoituksesta]. [kokouksen korostukset] | Agentti vahvistaa oikean lahjoittajan tilin ja muuntaa sitten tarjotut raaka huomautukset, lahjoittajan tilin ja tämänhetkisen päivämäärän rakenteelliseksi vuorovaikutuksen yhteenvedoksi käyttäjän tarkastettavaksi. |
| Tallenna | Luo vuorovaikutustietueen, joka sisältää kokouksen päivämäärän ja tyypin. Luo sitten vuorovaikutuksen yhteenvedon, joka on linkitetty vuorovaikutustietueeseen ja lahjoittajan tiliin. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.