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Dopo aver impostato l'agente per il coinvolgimento dei donatori, gli agenti per i regali possono utilizzare l'agente per creare un record degli incontri con i donatori.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza aggiuntiva Agentforce o Einstein for Sales, Service, Platform o Industry, in cui è abilitata la raccolta fondi. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce o Einstein per accedere alle azioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per utilizzare l'agente del coinvolgimento donatori: | Gruppo insieme di autorizzazioni Fundraising_User E Insieme di autorizzazioni Agentforce per l'accesso alle raccolte fondi E Utente modello di prompt |
Con il subagente Donor Meeting Notes (Note incontro donatori), gli agenti addetti ai regali utilizzano un agente per acquisire, modificare e salvare le note delle riunioni dei donatori come Riepiloghi interazioni in Salesforce. Il subagente Note incontro donatore contiene l'azione Prepara note incontro donatore.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di richieste che un addetto ai regali può utilizzare con l'agente.
| Esempio di richiesta | Risultato |
|---|---|
| Ho appena incontrato [nome donatore] e discusso [scopo dell'incontro]. [punti salienti dell'incontro] | L'agente conferma l'account donatore corretto e quindi trasforma le note grezze fornite, l'account donatore e la data corrente in un riepilogo dell'interazione strutturato per la revisione dell'utente. |
| Salva | Crea un record di interazione con data e tipo di incontro. Quindi crea un riepilogo delle interazioni collegato al record di interazione e all'account del donatore. |
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