후원자 회의 노트 하위 에이전트 사용
후원자 참여 에이전트를 설정하면 기부 담당자가 에이전트를 사용하여 후원자 회의 레코드를 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce 또는 Einstein for Sales, Service, Platform 또는 Industry 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition(금융 모금이 활성화된 경우) 작업에 액세스하려면 각 사용자에게 Agentforce 또는 Einstein 추가 기능이 있어야 합니다. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 후원자 참여 에이전트 사용: | Fundraising_User 권한 집합 그룹 AND 모금용 Agentforce 액세스 권한 집합 AND 프롬프트 템플릿 사용자 |
후원자 회의 노트 하위 에이전트를 사용하면 기부 담당자가 에이전트를 사용하여 후원자 회의의 노트를 Salesforce의 상호 작용 요약으로 수집, 편집 및 저장합니다. 후원자 회의 노트 하위 에이전트에는 후원자 회의 노트 준비 작업이 포함되어 있습니다.
다음은 기부 담당자가 에이전트와 함께 사용할 수 있는 요청의 몇 가지 예입니다.
| 요청 예제 | 결과 |
|---|---|
| [기부자 이름]과 만났고 [회의 목적]에 대해 논의했습니다. [회의 핵심 사항] | 에이전트가 올바른 후원자 계정을 확인한 다음, 제공된 원시 노트, 후원자 계정, 현재 날짜를 사용자의 검토를 위해 구조화된 상호 작용 요약으로 전환합니다. |
| 저장 | 회의 날짜 및 유형을 사용하여 상호 작용 레코드를 만듭니다. 그런 다음, 상호 작용 레코드 및 후원자의 계정에 연결된 상호 작용 요약을 만듭니다. |
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