U bent hier:
Nadat u de Agent voor Donorbetrokkenheid hebt ingesteld, kunnen cadeaumedewerkers de agent gebruiken om een record van hun donorvergaderingen te maken.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar met: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met een uitbreidingslicentie Agentforce of Einstein for Sales, Service, Platform of Industry, waarbij Fondsenwerving is ingeschakeld. Vereist dat elke gebruiker de Agentforce of Einstein uitbreiding heeft om toegang te krijgen tot de acties. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Agent voor donorbetrokkenheid gebruiken: | Machtigingensetgroep Fundraising_User EN Machtigingenset Agentforce voor toegang tot fondsenwerving EN Gebruiker van aanwijzingssjabloon |
Met de subagent Notities donorvergadering kunnen cadeaumedewerkers een agent gebruiken om notities van donorvergaderingen vast te leggen, te bewerken en op te slaan als interactiesamenvattingen in Salesforce. De subagent Notities donorvergadering bevat de actie Notities donorvergadering voorbereiden.
Hier zijn enkele voorbeelden van verzoeken die een cadeaubeambte kan gebruiken bij de agent.
| Verzoek, voorbeeld | Resultaat |
|---|---|
| Ik heb net een ontmoeting gehad met [donornaam] en [doel van de vergadering] besproken. [hoogtepunten van de vergadering] | De agent bevestigt de juiste donoraccount en zet vervolgens de aangeleverde ruwe notities, de donoraccount en de huidige datum om in een gestructureerde interactiesamenvatting ter beoordeling van de gebruiker. |
| Opslaan | Maakt een interactierecord met datum en type van de vergadering. Maakt vervolgens een interactiesamenvatting die is gekoppeld aan de interactierecord en aan de account van de donor. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.