Når du har konfigurert giveriengasjementsagenten, kan bidragsytere bruke agenten til å opprette en post for sine givermøter.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce- eller Einstein for Sales-, Service-, Platform- eller Industry-tilleggslisens, der Fundraising er aktivert. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce eller Einstein for å få tilgang til handlingene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å bruke Donor Engagement Agent: | Tillatelsessettgruppen Fundraising_User OG Tillatelsessettet Agentforce for Fundraising-tilgang OG Bruker av ledetekstmal |
Med underagenten Donor Meeting Notes (Møtenotater for givere) bruker bidragsytere en agent til å fange opp, redigere og lagre notater fra giversamtaler som Interaksjonssammendrag i Salesforce. Underagent for givermøtenotater inneholder handlingen Klargjør givermøtenotater.
Her er noen eksempler på forespørsler som en bidragsansvarlig kan bruke sammen med agenten.
| Eksempel på forespørsel | Resultat |
|---|---|
| Jeg møtte bare [donornavn] og diskuterte [formålet med møtet]. [høydepunkter for møtet] | Agenten bekrefter den riktige giverkontoen og gjør deretter de oppgitte rådene notatene, giverkontoen og den gjeldende datoen til et strukturert sammendrag av interaksjonen for brukerens gjennomgang. |
| Lagre | Oppretter en interaksjonspost med møtedato og -type. Oppretter deretter et sammendrag av interaksjonen som er knyttet til interaksjonsposten og til givernes konto. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.