Du är här:
När du har konfigurerat Agent för givarengagemang kan gåvoansvariga använda agenten för att skapa en post över sina givarmöten.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängligt med: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med tilläggslicensen Agentforce eller Einstein för försäljning, Service, Platform eller Industry, där insamling har aktiverats. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce eller Einstein för åtkomst till åtgärderna. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Använda agenten för givarengagemang: | Behörighetsuppsättningsgruppen Fundraising_User OCH Behörighetsuppsättningen Agentforce för insamlingsåtkomst OCH Användare av uppmaningsmall |
Med underagenten Givarmötesanteckningar använder gåvoansvariga en agent för att samla in, redigera och spara anteckningar från givarmöten som interaktionssammanfattningar i Salesforce. Underagenten för anteckningar om givarmöte innehåller åtgärden Förbered anteckningar om givarmöte.
Här är några exempel på begäranden som en gåvohandläggare kan använda med agenten.
| Exempel på begäran | Resultat |
|---|---|
| Jag träffade just [givarens namn] och diskuterade [syftet med mötet]. [sammanfattning av mötet] | Agenten bekräftar rätt givarkonto och förvandlar sedan de tillhandahållna rådata anteckningarna, givarkontot och det aktuella datumet till en strukturerad interaktionssammanfattning för användarens granskning. |
| Spara | Skapar en interaktionspost med mötesdatum och typ. Skapar sedan en interaktionssammanfattning som är länkad till interaktionsposten och till givarens konto. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.