使用捐贈者會議備註子代理程式
在您設定「捐贈者參與工作人員」之後,禮物專員可以使用工作人員建立其捐贈者會議的記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 適用於:具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 附加元件授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition,其中已啟用「募款」。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein 附加元件才能存取動作。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 使用捐贈者參與工作人員: | Fundraising_User 權限集群組 與 Agentforce for Fundraising 存取權權限集 與 提示範本使用者 |
透過「捐贈者會議備註」子代理程式,禮物專員可使用工作人員從 Salesforce 中將捐贈者會議的備註儲存為互動摘要。「捐贈者會議備註」子代理程式包含「準備捐贈者會議備註」動作。
以下是禮物專員可與工作人員搭配使用的一些要求範例。
| 要求範例 | 結果 |
|---|---|
| 我剛剛見到 [捐贈者名稱] 並討論 [會議目的]。[會議的重點] | 工作人員確認正確的捐贈者帳戶,然後將提供的原始備註、捐贈者帳戶和目前日期轉為結構化互動摘要,以供使用者檢閱。 |
| 儲存 | 建立具有會議日期與類型的互動記錄。接著建立連結至互動記錄和捐贈者帳戶的互動摘要。 |
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