Loading
Agentforce Uddannelse
Opret en agent for donorengagement

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Education Cloud

Opret en agent for donorengagement

Opret en Agentforce for at hjælpe gavemedarbejdere med at registrere og planlægge deres engagementer med større donorer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Agentforce for Nonprofit-tilføjelsesprogrammet eller Agentforce 1-versionen, hvor Fundraising er aktiveret.
Brugertilladelser påkrævet

Sådan opsættes en AI-agent for Agentforce Education

Eduction Cloud - fuld adgang

Sådan bruger du Donor Engagement Agent i Fundraising med Agentforce Education

Tilladelsessættet Agentforce for Fundraising Access

OG

Tilladelsessættet Redigeret Education Cloud - fuld adgang
Hvis du vil redigere meddelelsesskabelonen Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonadministrator
Hvis du vil bruge meddelelsesskabelonen Tilladelsessættet Meddelelsesskabelonbruger

Før du går i gang, skal du udføre disse opgaver.

Donorengagementagenten inkluderer disse underagenter:

  • Donor Meeting Notes – agenten bruger denne underagent til at oprette en registrering af deres donormøder.
  • Administration af donoropgave – agenten bruger denne underagent til at oprette opgaver og påmindelser for at følge op med donorer.
  1. Aktiver skabelonen Donor Engagement (Donorengagement).
    1. Fra Appstarter skal du søge efter og vælge Agentforce Studio.
    2. Fra venstre kolonne skal du vælge Meddelelsesskabeloner.
      Promptkonstruktør åbnes i et nyt vindue.
    3. I tabellen Meddelelsesskabeloner skal du søge efter Forbered og vælge Forbered mødenotater for donorer.
      Meddelelsesskabelonen kontrollerer, hvordan agenten formaterer rå mødenotater i strukturerede interaktionssammendrag. Du kan opdatere instruktionerne, landingsdata og notatskabelonen.
    4. Tilpas skabelonen efter behov, og vælg derefter Gem som ny version for at gemme dine ændringer.
    5. Aktiver den version af den skabelon, du foretrækker.
  2. Opret en agent.
    1. Vend tilbage til Agentforce Studio, og klik på Ny agent.
      Siden Agentforce Builder-skabelon åbnes.
    2. Vælg skabelonen Donor Engagement.
    3. Giv din agent et navn, og klik på Let's Go.
      Agentsammendraget åbnes, hvor du kan gøre dig bekendt med agentens underagenter og handlinger.
  3. Klik på Tildel version for at låse agenten og forberede den til aktivering.
    Når en agentversion er bekræftet, kan du ikke redigere den. Hvis du vil foretage ændringer efter bekræftelse af agenten, skal du oprette en ny version.
  4. Klik på Aktiver.
  5. Føj donorengagementagenten til et tilladelsessæt eller en profil, så tildelte donorengagementmedarbejdere kan bruge agenten.
    Der oprettes automatisk et tilladelsessæt med navnet "Agentforce Agent [Din agentnavn] Tilladelser". Dette tilladelsessæt bruges til at tilpasse tilladelser og tildele agentadgang.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article