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Agentforce Bildung
Erstellen eines Spenderengagementagenten

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Erstellen eines Spenderengagementagenten

Erstellen Sie einen Agentforce-Agenten, der Spendensachbearbeitern hilft, ihre Engagements bei Großspendern zu erfassen und zu planen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar mit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit dem Add-On "Agentforce for Nonprofit" oder Agentforce 1 Edition mit aktivierter Spendenaktion.
Erforderliche Benutzerberechtigungen

Einrichten eines AI-Agenten für Agentforce Eduction

Vollständiger Zugriff auf Eduction Cloud

Verwenden des Spenderengagementagenten bei Spendenaktionen mit Agentforce Education

Berechtigungssatz "Agentforce für Zugriff auf Spendenaktionen"

UND

Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
Bearbeiten der Aufforderungsvorlage Berechtigungssatz "Manager für Eingabeaufforderungsvorlagen"
Verwenden der Aufforderungsvorlage Berechtigungssatz "Benutzer der Aufforderungsvorlage"

Führen Sie zunächst die folgenden Aufgaben aus.

Der Spenderengagementagent enthält die folgenden Unteragenten:

  • Hinweise zur Spenderbesprechung: Der Agent verwendet diesen Unteragenten, um einen Datensatz seiner Spenderbesprechungen zu erstellen.
  • Spenderaufgabenverwaltung: Der Agent verwendet diesen Unteragenten, um Aufgaben und Erinnerungen zu erstellen, die bei Spendern nachverfolgt werden sollen.
  1. Aktivieren Sie die Vorlage "Spender Engagement".
    1. Suchen Sie im App Launcher nach Agentforce Studio und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie in der linken Spalte Aufforderungsvorlagen aus.
      Der Eingabeaufforderungsgenerator wird in einem neuen Fenster geöffnet.
    3. Suchen Sie in der Tabelle "Aufforderungsvorlagen" nach Vorbereiten und wählen Sie Besprechungsnotizen für Spender vorbereiten aus.
      Die Aufforderungsvorlage steuert, wie der Agent Besprechungsnotizen in strukturierte Interaktionszusammenfassungen formatiert. Sie können die Anweisungen, die Kontextdaten und die Notizvorlage aktualisieren.
    4. Passen Sie die Vorlage nach Bedarf an und wählen Sie dann Als neue Version speichern aus, um Ihre Änderungen zu speichern.
    5. Aktivieren Sie die gewünschte Vorlagenversion.
  2. Erstellen Sie einen Agenten.
    1. Kehren Sie zu Agentforce Studio zurück und klicken Sie auf Neuer Agent.
      Die Vorlagenseite "Agentforce Builder" wird geöffnet.
    2. Wählen Sie die Vorlage Spenderengagement aus.
    3. Geben Sie Ihrem Agenten einen Namen und klicken Sie auf Los.
      Die Agentenzusammenfassung wird geöffnet, wo Sie sich mit den Unteragenten und Aktionen des Agenten vertraut machen können.
  3. Klicken Sie auf Version übernehmen, um den Agenten zu sperren und auf die Aktivierung vorzubereiten.
    Nachdem eine Agentenversion übernommen wurde, können Sie sie nicht mehr bearbeiten. Erstellen Sie eine neue Version, um nach dem Commit des Agenten Änderungen vorzunehmen.
  4. Klicken Sie auf Aktivieren.
  5. Fügen Sie einem Berechtigungssatz oder Profil den Spenderengagement-Agenten hinzu, damit zugewiesene Spenderspendenbeauftragte den Agenten verwenden können.
    Ein Berechtigungssatz mit dem Namen "Agentforce Agent [Ihr Agentenname]-Berechtigungen" wird automatisch erstellt. Dieser Berechtigungssatz wird verwendet, um Berechtigungen anzupassen und Agentenzugriff zuzuweisen.
 
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