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EducaciĆ³n Agentforce
Crear un agente de implicaciĆ³n de donantes

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Crear un agente de implicaciĆ³n de donantes

Cree un agente Agentforce para ayudar los agentes de regalos a registrar y planificar sus implicaciones con donantes principales.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con el complemento Agentforce for Nonprofit Edition o Agentforce 1 Edition donde CaptaciĆ³n de fondos estĆ” activada.
Permisos de usuario necesarios

Para configurar un agente de IA para Agentforce Eduction

Acceso completo a Eduction Cloud

Para utilizar el Agente de implicaciĆ³n de donantes en CaptaciĆ³n de fondos con Agentforce Education

Conjunto de permisos Agentforce For Fundraising Access

Y

Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud modificado
Para modificar la plantilla de solicitud Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
Para utilizar la plantilla de solicitud Conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud

Antes de empezar, complete estas tareas.

  • AsegĆŗrese de que CaptaciĆ³n de fondos estĆ” activada en su organizaciĆ³n.
  • Active y configure Agentforce en su organizaciĆ³n.
  • Active y configure ResĆŗmenes de interacciones.

El Agente de implicaciĆ³n de donantes incluye estos subagentes:

  • Notas de reuniones de donantes: el agente utiliza este subagente para crear un registro de sus reuniones de donantes.
  • GestiĆ³n de tareas de donantes: el agente utiliza este subagente para crear tareas y recordatorios para realizar un seguimiento con donantes.
  1. Active la plantilla ImplicaciĆ³n de donante.
    1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Agenteforce Studio.
    2. Desde la columna izquierda, seleccione Plantillas de solicitudes.
      Generador de solicitudes se abre en una nueva ventana.
    3. En la tabla Plantillas de solicitudes, busque Preparar y seleccione Preparar notas de reuniones de donantes.
      La plantilla de solicitud controla cĆ³mo el agente da formato a las notas de reuniĆ³n sin procesar en resĆŗmenes de interacciones estructuradas. Puede actualizar las instrucciones, los datos de fundamentaciĆ³n y la plantilla de nota.
    4. Personalice la plantilla segĆŗn sea necesario, luego seleccione Guardar como nueva versiĆ³n para guardar sus cambios.
    5. Active la versiĆ³n de la plantilla que prefiera.
  2. Cree un agente.
    1. Vuelva a Agentforce Studio y haga clic en Nuevo agente.
      Se abre la pƔgina de plantilla Agentforce Builder.
    2. Seleccione la plantilla ImplicaciĆ³n de donante.
    3. Asigne un nombre a su agente y haga clic en Vamos.
      El resumen de agente se abre donde puede familiarizarse con las acciones y los subagentes del agente.
  3. Haga clic en VersiĆ³n confirmada para bloquear el agente y prepararlo para la activaciĆ³n.
    DespuĆ©s de confirmar una versiĆ³n de agente, no puede modificarla. Para realizar cambios despuĆ©s de confirmar el agente, cree una nueva versiĆ³n.
  4. Haga clic en Activar.
  5. Agregue el agente de Donante Engagement a un conjunto de permisos o perfil de modo que los agentes de regalos de donantes asignados puedan utilizar el agente.
    Se crea automĆ”ticamente un conjunto de permisos denominado ā€œPermisos Agentforce Agent [Su nombre de agente]ā€. Este conjunto de permisos se utiliza para personalizar permisos y asignar acceso a agentes.
 
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