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Agentforce Education
Création d'un agent d'engagement des donateurs

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Création d'un agent d'engagement des donateurs

Créez un agent Agentforce pour aider les agents à enregistrer et à planifier leurs engagements avec les principaux donateurs.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec le complément Agentforce for Nonprofit Edition ou Agentforce 1 Edition où Fundraising est activé.
Autorisations utilisateur requises

Pour configurer un agent IA pour Agentforce Eduction

Accès complet à Eduction Cloud

Pour utiliser l'agent d'engagement des donateurs dans le cadre de levées de fonds avec Agentforce Education

Ensemble d'autorisations Agentforce For Fundraising Access

ET

Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud modifié
Pour modifier le modèle d'invite Ensemble d'autorisations Gestionnaire de modèle d'invite
Pour utiliser le modèle d'invite Ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite

Avant de commencer, effectuez les tâches ci-dessous.

L'agent d'engagement des donateurs comprend les sous-agents suivants :

  • Notes de réunion de donateurs : l'agent utilise ce sous-agent pour créer un enregistrement de ses réunions de donateurs.
  • Gestion des tâches du donateur : l'agent utilise ce sous-agent pour créer des tâches et des rappels afin d'effectuer un suivi auprès des donateurs.
  1. Activez le modèle Engagement des donateurs.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Agentforce Studio.
    2. Dans la colonne gauche, sélectionnez Modèles d'invite.
      Générateur de répliques ouvre une nouvelle fenêtre.
    3. Dans le tableau Modèles d'invite, recherchez Préparer, puis sélectionnez Préparer les notes de réunion des donateurs.
      Le modèle d'invite contrôle comment l'agent met en forme les notes de réunion brutes dans des résumés d'interaction structurés. Vous pouvez mettre à jour les instructions, les données d'ancrage et le modèle de note.
    4. Personnalisez le modèle si nécessaire, puis sélectionnez Enregistrer sous une nouvelle version pour enregistrer vos modifications.
    5. Activez la version du modèle que vous préférez.
  2. Créez un agent.
    1. Revenez dans Agentforce Studio, puis cliquez sur Nouvel agent.
      La page du modèle Agentforce Builder s'ouvre.
    2. Sélectionnez le modèle Engagement des donateurs.
    3. Saisissez un nom pour votre agent, puis cliquez sur Allons-y.
      Le résumé de l'agent s'ouvre et vous pouvez vous familiariser avec les sous-agents et les actions de l'agent.
  3. Cliquez sur Valider la version pour verrouiller l'agent et le préparer à l'activation.
    Lorsqu'une version de l'agent est engagée, vous ne pouvez pas la modifier. Pour apporter des modifications après avoir validé l'agent, créez une autre version.
  4. Cliquez sur Activer.
  5. Ajoutez l'agent Engagement des donateurs à un ensemble d'autorisations ou à un profil afin de permettre aux agents des dons des donateurs attribués de l'utiliser.
    Un ensemble d'autorisations intitulé « Autorisations Agentforce [nom de l'agent] » est automatiquement créé. Cet ensemble d'autorisations est utilisé pour personnaliser les autorisations et attribuer l'accès des agents.
 
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