Loading
Istruzione Agentforce
Creazione di un agente per il coinvolgimento dei donatori

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Education Cloud

Creazione di un agente per il coinvolgimento dei donatori

Creare un agente Agentforce per aiutare gli agenti addetti ai regali a registrare e pianificare i loro impegni con i principali donatori.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile con: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce for Nonprofit o Agentforce 1 Edition in cui è abilitata la raccolta fondi.
Autorizzazioni utente necessarie

Per impostare un agente AI per Agentforce Eduction

Accesso completo a Eduction Cloud

Per utilizzare l'agente del coinvolgimento dei donatori nella raccolta fondi con Agentforce Education

Insieme di autorizzazioni Agentforce per l'accesso alle raccolte fondi

E

Insieme di autorizzazioni Accesso completo Education Cloud modificato
Per modificare il modello di prompt Insieme di autorizzazioni Gestore modelli di prompt
Per utilizzare il modello di prompt Insieme di autorizzazioni Utente modello di prompt

Prima di iniziare, eseguire le seguenti operazioni.

L'agente del coinvolgimento del donatore include i seguenti subagenti:

  • Note sull'incontro donatore: l'agente utilizza questo subagente per creare un record degli incontri donatori.
  • Gestione operazioni donatore: l'agente utilizza questo subagente per creare operazioni e promemoria per contattare i donatori.
  1. Attivare il modello Donor Engagement.
    1. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Agenteforce Studio.
    2. Dalla colonna di sinistra, selezionare Modelli di prompt.
      Generatore di prompt si apre in una nuova finestra.
    3. Nella tabella Modelli di prompt, cercare Prepara e selezionare Prepara note incontro donatore.
      Il modello di prompt controlla il modo in cui l'agente formatta le note di riunione non elaborate in riepiloghi di interazione strutturati. È possibile aggiornare le istruzioni, i dati di base e il modello di nota.
    4. Personalizzare il modello in base alle esigenze, quindi selezionare Salva come nuova versione per salvare le modifiche.
    5. Attivare la versione preferita del modello.
  2. Creare un agente.
    1. Tornare ad Agentforce Studio e fare clic su Nuovo agente.
      Viene aperta la pagina del modello di Agentforce Builder.
    2. Selezionare il modello Donor Engagement.
    3. Assegnare un nome all'agente e fare clic su Andiamo.
      Viene aperto il riepilogo agenti in cui è possibile acquisire familiarità con i subagenti e le azioni dell'agente.
  3. Fare clic su Impegna versione per bloccare l'agente e prepararlo per l'attivazione.
    Una volta confermata la versione di un agente, non è possibile modificarla. Per apportare modifiche dopo aver confermato l'agente, creare una nuova versione.
  4. Fai clic su Attiva.
  5. Aggiungere l'agente Donor Engagement a un insieme di autorizzazioni o a un profilo in modo che gli agenti dei doni donatori assegnati possano utilizzarlo.
    Viene creato automaticamente un insieme di autorizzazioni denominato "Autorizzazioni Agentforce Agent [nome agente]". Questo insieme di autorizzazioni viene utilizzato per personalizzare le autorizzazioni e assegnare l'accesso agli agenti.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article