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Agentforce 教育
支援者エンゲージメントエージェントの作成

詳細情報:

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支援者エンゲージメントエージェントの作成

Agentforceエージェントを作成して、支援担当者が主要な支援者とのエンゲージメントを記録および計画できるようにします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Agentforce for Nonprofitアドオンが付属するEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition、または資金調達が有効になっているAgentforce 1 Edition。
必要なユーザー権限

Agentforce Eduction の AI エージェントを設定するには

Eduction Cloud フルアクセス

Agentforce Education を使用した資金調達で支援者エンゲージメントエージェントを使用する

Agentforce For Fundraising Access権限セット

および

「変更後の Education Cloud フルアクセス」権限セット
プロンプトテンプレートを編集する 「プロンプトテンプレートマネージャー」権限セット
プロンプトテンプレートを使用する 「プロンプトテンプレートユーザー」権限セット

開始する前に、次の作業を完了します。

  • 組織で資金調達が有効になっていることを確認します。
  • 組織で Agentforce を有効にして設定します。
  • インタラクション概要を有効にして設定します。

Donor Engagement Agent には次のサブエージェントが含まれます。

  • 支援者ミーティングメモ — エージェントはこのサブエージェントを使用して支援者ミーティングのレコードを作成します。
  • 支援者 ToDo 管理 — エージェントはこのサブエージェントを使用して、支援者をフォローアップする ToDo とリマインダーを作成します。
  1. [支援者エンゲージメント] テンプレートを有効にします。
    1. アプリケーションランチャーで、[Agentforce Studio] を検索して選択します。
    2. 左列から、[プロンプトテンプレート(Prompt Templates)] を選択します。
      プロンプトビルダーが新しいウィンドウで開きます。
    3. [プロンプトテンプレート] テーブルで、[準備] を検索し、[支援者ミーティングメモを準備] を選択します。
      プロンプトテンプレートは、エージェントが未加工のミーティングメモを構造化されたインタラクション概要に書式設定する方法を制御します。手順、グラウンディングデータ、メモテンプレートを更新できます。
    4. 必要に応じてテンプレートをカスタマイズし、[新しいバージョンとして保存] を選択して変更を保存します。
    5. 目的のテンプレートのバージョンを有効化します。
  2. エージェントを作成します。
    1. Agentforce Studio に戻り、[新規エージェント] をクリックします。
      Agentforce Builder テンプレートページが開きます。
    2. [Donor Engagement (支援者エンゲージメント)] テンプレートを選択します。
    3. エージェントに名前を付けて、[Let’s Go] をクリックします。
      エージェントの概要が開き、エージェントのサブエージェントとアクションに慣れることができます。
  3. [Commit Version (バージョンを確定)] をクリックしてエージェントをロックし、有効化の準備をします。
    確定されたエージェントバージョンは編集できません。エージェントを確定した後に変更するには、新しいバージョンを作成します。
  4. [有効化] をクリックします。
  5. 支援者エンゲージメントエージェントを権限セットまたはプロファイルに追加して、割り当てられた支援者支援担当者がエージェントを使用できるようにします。
    「Agentforce Agent [Your Agent Name] Permissions」という名前の権限セットが自動的に作成されます。この権限セットは、権限をカスタマイズしてエージェントアクセス権を割り当てるために使用されます。
 
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