후원자 참여 에이전트 만들기
기부 담당자가 주요 기부자와의 참여를 기록하고 계획할 수 있도록 Agentforce 에이전트를 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Nonprofit 추가 기능 또는 Agentforce 1 Edition이 활성화된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
Agentforce Education용 AI 에이전트 설정 |
Eduction Cloud 전체 액세스 |
Agentforce Education에서 모금에 기부자 참여 에이전트 사용 |
모금용 Agentforce 액세스 권한 집합 AND Education Cloud Full Access 권한 집합 수정 |
| 프롬프트 템플릿을 편집합니다. | 프롬프트 템플릿 관리자 권한 집합 |
| 프롬프트 템플릿 사용 | 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합 |
시작하기 전에 다음 과업을 완료하십시오.
- 조직에서 모금이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 조직에서 Agentforce 활성화하고 설정합니다.
- Nonprofit Cloud의 경우 Nonprofit Cloud용 Agentforce 전제 조건을 참조하십시오.
- Education Cloud의 경우 Education Cloud용 Agentforce 설정을 참조하십시오.
- 상호 작용 요약 활성화 및 구성
후원자 참여 에이전트에는 다음 하위 에이전트가 포함됩니다.
- 후원자 회의 노트 - 에이전트가 이 하위 에이전트를 사용하여 후원자 회의 레코드를 만듭니다.
- 후원자 과업 관리 - 에이전트가 이 하위 에이전트를 사용하여 후속 조치를 위해 과업 및 미리 알림을 만듭니다.
-
후원자 참여 템플릿을 활성화합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Agentforce Studio를 찾고 선택합니다.
-
왼쪽 열에서 프롬프트 템플릿을 선택합니다.
프롬프트 빌더 새 창에서 열립니다.
-
프롬프트 템플릿 테이블에서 예비를 검색하고 기부자 회의 노트 준비를 선택합니다.
프롬프트 템플릿은 에이전트가 원시 회의 노트를 구조화된 상호 작용 요약에 서식 지정하는 방법을 제어합니다. 지침, 기초 교육 데이터, 노트 템플릿을 업데이트할 수 있습니다.
- 필요에 따라 템플릿을 사용자 정의한 다음, 변경 사항을 저장하려면 새 버전으로 저장을 선택합니다.
- 선호하는 템플릿의 버전을 활성화합니다.
-
에이전트를 만듭니다.
-
Agentforce Studio로 돌아가서 새 에이전트를 클릭합니다.
Agentforce Builder 템플릿 페이지가 열립니다.
- 기부자 참여 템플릿을 선택합니다.
-
에이전트 이름을 지정하고 가자를 클릭합니다.
에이전트의 하위 에이전트 및 작업을 숙지할 수 있는 에이전트 요약이 열립니다.
-
Agentforce Studio로 돌아가서 새 에이전트를 클릭합니다.
-
Commit Version을 클릭하여 에이전트를 잠그고 활성화 준비합니다.
에이전트 버전이 커밋된 후에는 편집할 수 없습니다. 에이전트를 커밋한 후 변경하려면 새 버전을 만듭니다.
- 활성화를 클릭합니다.
-
할당된 후원자 기부 담당자가 에이전트를 사용할 수 있도록 권한 집합 또는 프로필에 후원자 참여 에이전트를 추가합니다.
"Agentforce Agent [Your Agent Name] 권한"이라는 권한 집합이 자동으로 생성됩니다. 이 권한 집합은 권한을 사용자 정의하고 에이전트 액세스 권한을 할당하는 데 사용됩니다.
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