Loading
Agentforce Opleiding
Een agent voor donorbetrokkenheid maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Education Cloud

Een agent voor donorbetrokkenheid maken

Maak een Agentforce agent om giftmedewerkers te helpen hun betrokkenheid bij belangrijke donoren vast te leggen en te plannen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar met: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Agentforce for Nonprofit Add-on of Agentforce 1-editie waarin Fondsenwerving is ingeschakeld.
Vereiste gebruikersmachtigingen

Een AI-agent instellen voor Agentforce Eduction

Volledige toegang tot Eduction Cloud

Agent voor donorbetrokkenheid gebruiken bij fondsenwerving met Agentforce Education

Machtigingenset Agentforce voor toegang tot fondsenwerving

EN

Gewijzigde machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud
De aanwijzingssjabloon bewerken Machtigingenset Sjabloonbeheer voor aanwijzing
De aanwijzingssjabloon gebruiken Machtigingenset Gebruiker van aanwijzingssjabloon

Voltooi voordat u begint deze taken.

De agent Donorbetrokkenheid omvat deze subagenten:

  • Notities donorvergadering: de agent gebruikt deze subagent om een record te maken van diens donorvergaderingen.
  • Beheer van donortaken: de agent gebruikt deze subagent om taken en herinneringen te maken voor follow-up met donoren.
  1. Schakel de sjabloon Donorbetrokkenheid in.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentforce Studio.
    2. Selecteer Aanwijzingssjablonen in de linkerkolom.
      Aanwijzingensamensteller wordt in een nieuw venster geopend.
    3. Zoek in de tabel Aanwijzingssjablonen naar Voorbereiden en selecteer Notities donorvergadering voorbereiden.
      De aanwijzingssjabloon bepaalt hoe de agent ruwe vergadernotities opmaakt in gestructureerde interactiesamenvattingen. U kunt de instructies, aardingsgegevens en notitiesjabloon bijwerken.
    4. Pas de sjabloon naar behoefte aan en selecteer vervolgens Opslaan als nieuwe versie om uw wijzigingen op te slaan.
    5. Activeer de gewenste versie van de sjabloon.
  2. Maak een agent.
    1. Ga terug naar Agentforce Studio en klik op Nieuwe agent.
      De sjabloonpagina Agentforce Builder wordt geopend.
    2. Selecteer de sjabloon Donorbetrokkenheid.
    3. Geef uw agent een naam en klik op Laten we gaan.
      De agentsamenvatting wordt geopend waarin u vertrouwd kunt raken met de subagenten en acties van de agent.
  3. Klik op Versie vastleggen om de agent te vergrendelen en voor te bereiden op activering.
    Nadat een agentversie is vastgelegd, kunt u deze niet meer bewerken. Maak voor het aanbrengen van wijzigingen na het vastleggen van de agent een nieuwe versie.
  4. Klik op Activeren.
  5. Voeg de donorbetrokkenheidsagent toe aan een machtigingenset of profiel zodat toegewezen donorcadeaumedewerkers de agent kunnen gebruiken.
    Er wordt automatisch een machtigingenset met de naam "Machtigingen Agentforce Agent [Uw agentnaam]" gemaakt. Deze machtigingenset wordt gebruikt om machtigingen aan te passen en toegang voor agenten toe te wijzen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article