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Educação Agentforce
Criar um agente de engajamento de doador

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Criar um agente de engajamento de doador

Crie um agente Agentforce para ajudar os agentes de doação a registrar e planejar seus engajamentos com os principais doadores.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível com: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce for Nonprofit ou Agentforce 1 Edition em que a Captação de recursos está habilitada.
Permissões de usuário necessárias

Para configurar um agente de IA para Agentforce Education

Acesso total ao Eduction Cloud

Usar o Agente de engajamento de doadores em Captação de recursos com o Agentforce Education

Conjunto de permissões de Acesso do Agentforce para Captação de recursos

E

Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud modificado
Para editar o modelo de prompt Conjunto de permissões do Gerenciador de modelo de prompt
Para usar o modelo de prompt Conjunto de permissões Usuário do modelo de prompt

Antes de começar, conclua estas tarefas.

O Agente de engajamento de doador inclui estes subagentes:

  • Notas da reunião de doadores – o agente usa esse subagente para criar um registro de suas reuniões de doadores.
  • Gerenciamento de tarefa de doador – o agente usa esse subagente para criar tarefas e lembretes para acompanhar os doadores.
  1. Ative o modelo de Engajamento de doador.
    1. No Iniciador de aplicativos, pesquise e selecione Agentforce Studio.
    2. Na coluna esquerda, selecione Modelos de prompts.
      Criador de prompts abre em uma nova janela.
    3. Na tabela Modelos de prompts, pesquise por Preparar e selecione Preparar notas de reunião de doadores.
      O modelo de prompt controla como o agente formata as notas da reunião brutas em resumos de interação estruturados. Você pode atualizar as instruções, os dados de fundamentação e o modelo de nota.
    4. Personalize o modelo conforme necessário e selecione Salvar como nova versão para salvar as alterações.
    5. Ative a versão do modelo que você prefere.
  2. Crie um agente.
    1. Volte para Agentforce Studio e clique em Novo agente.
      A página de modelo do Agentforce Builder é aberta.
    2. Selecione o modelo Doador Engagement.
    3. Dê um nome ao seu agente e clique em Vamos.
      O resumo do agente é aberto onde você pode se familiarizar com os subagentes e ações do agente.
  3. Clique em Confirmar versão para bloquear o agente e prepará-lo para ativação.
    Depois que uma versão do agente é confirmada, não é possível editá-la. Para fazer alterações após confirmar o agente, crie uma nova versão.
  4. Clique em Ativar.
  5. Adicione o agente de Engajamento de doador a um conjunto de permissões ou perfil para que os agentes de presente de doador atribuídos possam usar o agente.
    Um conjunto de permissões chamado "Permissões do Agente do Agentforce [Seu nome do agente]" é criado automaticamente. Esse conjunto de permissões é usado para personalizar permissões e atribuir acesso do agente.
 
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