Loading
Образование Agentforce
Создание агента по взаимодействию с донорами

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Education Cloud

Создание агента по взаимодействию с донорами

Создайте агента Agentforce, чтобы помочь сотрудникам службы подарков записывать и планировать их взаимодействия с основными жертвователями.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с надстройкой Agentforce for Nonprofit Edition или Agentforce 1, где включена функция сбора средств.
Требуемые полномочия пользователя

Для настройки агента на основе искусственного интеллекта для Agentforce Eduction

Полный доступ Eduction Cloud

Для использования агента Donor Engagement в сборе средств посредством Agentforce Education

Набор полномочий Agentforce For Fundraising Access

И

Набор полномочий «Измененный полный доступ Education Cloud»
Для редактирования шаблона напоминания Набор полномочий менеджера шаблонов напоминаний
Для использования шаблона напоминания Набор полномочий пользователя шаблона напоминания

Прежде чем начать, выполните данные задачи.

  • Убедитесь, что функция «Сбор средств» включена в вашей организации.
  • Включите и настройте Agentforce в вашей организации.
  • Включите и настройте сводки взаимодействия.

Агент Donor Engagement содержит следующие субагенты:

  • Примечания к встречам жертвователей — агент использует этот субагент для создания записи встреч жертвователей.
  • Управление задачами жертвователей — агент использует этот субагент для создания задач и напоминаний для последующих действий с донорами.
  1. Включите шаблон «Занятость доноров».
    1. В средстве запуска приложений найдите и выберите Agentforce Studio.
    2. В левом столбце выберите «Шаблоны напоминаний».
      Конструктор подсказок откроется в новом окне.
    3. В таблице шаблонов подсказок найдите «Подготовка» и выберите «Подготовка примечаний к встрече жертвователей».
      Шаблон напоминания управляет форматированием исходных примечаний к встречам в структурированных сводках взаимодействия. Вы можете обновить инструкции, данные заземления и шаблон примечания.
    4. Чтобы сохранить изменения, настройте шаблон и выберите «Сохранить как новую версию».
    5. Активируйте предпочтительную версию шаблона.
  2. Создайте агента.
    1. Вернитесь в Agentforce Studio и нажмите «Создать агента».
      Откроется страница шаблона Agentforce Builder.
    2. Выберите шаблон Donor Engagement.
    3. Введите имя агента и нажмите «Поехали».
      Откроется сводка агента, где можно ознакомиться с субагентами и действиями агента.
  3. Чтобы заблокировать агента и подготовить его к активации, щелкните «Версия обязательства».
    После подтверждения версии агента ее редактировать нельзя. Чтобы внести изменения после подтверждения агента, создайте новую версию.
  4. Щелкните «Активировать».
  5. Добавьте агента Donor Engagement в набор полномочий или профиль, чтобы назначенные сотрудники по донорским подаркам могли использовать агента.
    Набор полномочий под именем «Полномочия Agentforce Agent [Your Agent Name]» создается автоматически. Этот набор полномочий используется для настройки полномочий и назначения доступа агента.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article