Loading
Agentforce Utbildning
Skapa en agent för givarengagemang

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Education Cloud

Skapa en agent för givarengagemang

Skapa en Agentforce agent för att hjälpa gåvoansvariga registrera och planera sina engagemang med viktiga givare.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängligt med: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med tillägget Agentforce för ideella organisationer eller Agentforce 1 Edition där insamling har aktiverats.
Användarbehörigheter som krävs

Konfigurera en AI-agent för Agentforce Eduction

Fullständig åtkomst till Eduction Cloud

Använda agenten för givarengagemang i insamling med Agentforce Education

Behörighetsuppsättningen Agentforce för insamlingsåtkomst

OCH

Behörighetsuppsättningen Ändrad fullständig åtkomst till Education Cloud
Redigera uppmaningsmallen Behörighetsuppsättningen Uppmana Template Manager
Använda uppmaningsmallen Behörighetsuppsättningen Användare av uppmaningsmall

Innan du börjar, utför dessa uppgifter.

Agenten för givarengagemang inkluderar dessa underagenter:

  • Anteckningar om givarmöte — agenten använder denna underagent för att skapa en post för sina givarmöten.
  • Hantering av givaruppgift — agenten använder denna underagent för att skapa uppgifter och påminnelser att följa upp med givare.
  1. Slå på mallen Givarengagemang.
    1. Sök efter och välj Agentforce Studio i Appstartaren.
    2. I den vänstra kolumnen, välj Uppmaningsmallar.
      Promptbyggaren öppnas i ett nytt fönster.
    3. I tabellen Uppmaningmallar, sök efter Förbered och välj Förbered anteckningar från givarmöte.
      Uppmaningsmallen styr hur agenten formaterar råa mötesanteckningar till strukturerade interaktionssammanfattningar. Du kan uppdatera instruktioner, jordningsdata och anteckningsmall.
    4. Anpassa mallen efter behov och välj sedan Spara som en ny version för att spara dina ändringar.
    5. Aktivera den version av mallen du föredrar.
  2. Skapa en agent.
    1. Gå tillbaka till Agentforce Studio och klicka på Ny agent.
      Sidan Agentforce Builder-mall öppnas.
    2. Välj mallen Givarengagemang.
    3. Ge din agent ett namn och klicka på Kom igen.
      Agentsammanfattningen öppnas där du kan bekanta dig med agentens underagenter och åtgärder.
  3. Klicka på Förpliktelseversion för att låsa agenten och förbereda den för aktivering.
    Efter att en agentversion har överlämnats går det inte att redigera den. För att göra ändringar efter att agenten har överlämnats, skapa en ny version.
  4. Klicka på Aktivera.
  5. Lägg till agenten Givarengagemang i en behörighetsuppsättning eller profil så att tilldelade gåvoansvariga kan använda agenten.
    En behörighetsuppsättning som heter "Agentforce Agent [Ditt agentnamn]-behörigheter" skapas automatiskt. Denna behörighetsuppsättning används för att anpassa behörigheter och tilldela agentåtkomst.
 
Laddar
Salesforce Help | Article