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Agentforce 教育
创建捐赠者参与客服人员

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创建捐赠者参与客服人员

创建 Agentforce 客服人员，帮助礼品管理人员记录和计划与主要捐赠者的互动。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition, 带有 Agentforce for Nonprofit Add-on 或 Agentforce 1 Edition, 其中启用了资金募集。
所需用户权限

要为 Agentforce Eduction 设置 AI 客服人员

Eduction Cloud 完全访问权限

通过 Agentforce 教育在资金募集中使用捐赠者参与客服人员

Agentforce for Fundraising 访问权限集

和

修改 Education Cloud 完全访问权限集
编辑提示模板 提示模板管理器权限集
要使用提示模板 提示模板用户权限集

在您开始前，请完成这些任务。

捐赠者参与客服人员包括以下子客服人员：

  • 捐赠者会议备注 — 客服人员使用此子客服人员创建捐赠者会议记录。
  • 捐赠者任务管理 — 客服人员使用此子客服人员创建任务和提醒，以跟进捐赠者。
  1. 打开捐赠者参与模板。
    1. 从应用程序启动程序中，搜索并选择 Agentforce Studio。
    2. 从左列中，选择提示模板。
      提示生成器将在新窗口中打开。
    3. 在提示模板表中，搜索准备，并选择准备捐赠者会议备注。
      提示模板控制客服人员如何将原始会议备注格式化为结构化交互汇总。您可以更新说明、基础数据和备注模板。
    4. 根据需要自定义模板，然后选择另存为新版本，以保存更改。
    5. 激活您喜欢的模板版本。
  2. 创建客服人员。
    1. 返回 Agentforce Studio 并单击新建客服人员。
      Agentforce 生成器模板页面将打开。
    2. 选择捐赠者参与模板。
    3. 为客服人员命名，然后单击开始。
      客服人员摘要将打开，您可在其中熟悉客服人员的子客服人员和操作。
  3. 单击提交版本，锁定客服人员并准备激活。
    提交客服人员版本后，您无法编辑它。要在提交客服人员后进行更改，请创建新版本。
  4. 单击激活。
  5. 将捐赠者参与客服人员添加到权限集或简档，以便分配的捐赠者礼品管理人员可以使用客服人员。
    将自动创建名为“Agentforce Agent [Your Agent Name] Permissions”的权限集。此权限集用于自定义权限和分配客服人员访问权限。
 
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