Creazione di note di incontro dei donatori e operazioni di follow-up in Slack

Creare note sulle riunioni dei donatori e operazioni di follow-up in Slack dopo aver integrato l'agente per il coinvolgimento dei donatori.

1. Connettere Salesforce e Slack.
2. Registrare l'utente Slack in Salesforce da Slack.
   1. Accedere all'area di lavoro Slack.
   2. Dall'intestazione laterale, fare clic su Accedi a Salesforce.
   3. Fare clic su Continua.
   4. Fare clic su Continua a Salesforce.
   5. Immettere le credenziali di accesso dell'amministratore.
   6. Fare clic su Accedi e quindi su Consenti.
3. Installare l'applicazione connessa Slack.
4. Aggiungere l'agente Donor Engagement a Slack.