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Utilizar el subagente GestiĆ³n de tareas de donantes

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Utilizar el subagente GestiĆ³n de tareas de donantes

DespuĆ©s de configurar el Agente de implicaciĆ³n de donantes, los agentes de regalos pueden utilizar el agente para crear tareas y recordatorios para realizar un seguimiento con donantes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con una licencia complementaria Agentforce o Einstein para Ventas, Servicio, Plataforma o Sector, donde RecaudaciĆ³n de fondos estĆ” activada. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a las acciones.
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar el Agente de implicaciĆ³n de donantes:

Grupo de conjunto de permisos Fundraising_Use

Y

Conjunto de permisos Agentforce For Fundraising Access

Con el subagente GestiĆ³n de tareas de donantes, los oficiales de regalos pueden utilizar un agente para crear tareas de seguimiento y recordatorios en Salesforce. Para crear tareas o recordatorios, el subagente GestiĆ³n de tareas de donantes contiene la acciĆ³n Crear una tarea pendiente. Para actualizar una tarea existente, el subagente utiliza la acciĆ³n Extraer campos y valores de entrada de usuario y la acciĆ³n Actualizar registro.

Estos son algunos ejemplos de solicitudes que un oficial de regalos puede utilizar con el agente.

Ejemplo de solicitud Resultado
Crear tareas desde los siguientes pasos y tenerlas vencidas el lunes El agente crea las tareas relacionadas con la interacciĆ³n que se debatiĆ³ anteriormente y que anotan la fecha de vencimiento solicitada.
Crear una nueva tarea para [detalles de tarea] relacionada con [donante] El agente crea la tarea como la describe el usuario y que estĆ” relacionada con el donante mencionado en la solicitud.
 
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