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Après avoir configuré l'agent d'engagement des donateurs, les agents peuvent utiliser l'agent pour créer des tâches et des rappels afin d'effectuer un suivi auprès des donateurs.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec une licence complémentaire Agentforce ou Einstein for Sales, Service, Platform ou Industry, dans lesquelles Fundraising est activée. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce ou Einstein pour accéder aux actions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser l'agent d'engagement des donateurs : | Groupe d’ensembles d’autorisations Fundraising_User ET Ensemble d'autorisations Agentforce For Fundraising Access |
Avec le sous-agent Gestion des tâches des donateurs, les agents de dons peuvent utiliser un agent pour créer des tâches de suivi et des rappels dans Salesforce. Pour créer des tâches ou des rappels, le sous-agent Gestion des tâches du donateur contient l'action Créer une tâche. Pour mettre à jour une tâche existante, le sous-agent utilise l'action Extraire les champs et les valeurs de l'entrée utilisateur et l'action Mettre à jour l'enregistrement.
Voici quelques exemples de demandes qu'un agent de dons peut utiliser avec l'agent.
| Exemple de requête | Résultat |
|---|---|
| Créer des tâches à partir des étapes suivantes et les échoir le lundi | L'agent crée les tâches associées à l'interaction qui a déjà été discutée et qui notent la date d'échéance demandée. |
| Créez une tâche pour [détails de la tâche] associée à [donateur] | L'agent crée la tâche telle que décrite par l'utilisateur et qui est associée au donateur mentionné dans la demande. |
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