支援者 ToDo 管理サブエージェントの使用
支援者エンゲージメントエージェントを設定したら、ギフト担当者はエージェントを使用して支援者をフォローアップする ToDo とリマインダーを作成できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: AgentforceまたはEinstein for Sales、Service、Platform、またはIndustryアドオン ライセンスがあり、資金調達が有効になっているEnterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce または Einstein アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Donor Engagement Agent を使用する | Fundraising_User 権限セットグループ および Agentforce For Fundraising Access権限セット |
支援者 ToDo 管理サブエージェントを使用すると、ギフト担当者はエージェントを使用して Salesforce でフォローアップ ToDo とリマインダーを作成できます。ToDo またはリマインダーを作成するために、支援者 ToDo 管理サブエージェントには [ToDo を作成] アクションが含まれます。既存の ToDo を更新するために、サブエージェントは [ユーザー入力から項目と値を抽出] アクションと [レコードを更新] アクションを使用します。
ギフト担当者がエージェントで使用できる要求の例を次に示します。
| 要求の例 | 結果 |
|---|---|
| 次のステップから ToDo を作成し、月曜日に期日が切れるようにする | エージェントは、以前に話し合ったやりとりに関連し、要求された期日をメモする ToDo を作成します。 |
| [支援者] に関連する [ToDo の詳細] に新しい ToDo を作成する | エージェントは、ユーザーの説明に従って、要求でメンションされた支援者に関連する ToDo を作成します。 |
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