U bent hier:
Nadat u de Agent voor Donorbetrokkenheid hebt ingesteld, kunnen cadeaumedewerkers de agent gebruiken om taken en herinneringen te maken voor follow-up met donoren.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar met: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met een uitbreidingslicentie Agentforce of Einstein for Sales, Service, Platform of Industry, waarbij Fondsenwerving is ingeschakeld. Vereist dat elke gebruiker de Agentforce of Einstein uitbreiding heeft om toegang te krijgen tot de acties. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Agent voor donorbetrokkenheid gebruiken: | Machtigingensetgroep Fundraising_User EN Machtigingenset Agentforce voor toegang tot fondsenwerving |
Met de subagent Beheer van donortaken kunnen giftmedewerkers een agent gebruiken om vervolgtaken en herinneringen te maken in Salesforce. Voor het maken van taken of herinneringen bevat de subagent Beheer van donortaken de actie Een taak maken. Voor het bijwerken van een bestaande taak gebruikt de subagent de actie Velden en waarden extraheren uit gebruikersinvoer en de actie Record bijwerken.
Hier zijn enkele voorbeelden van verzoeken die een cadeaubeambte kan gebruiken bij de agent.
| Verzoek, voorbeeld | Resultaat |
|---|---|
| Taken maken op basis van de volgende stappen en deze maandag laten vervallen | De agent maakt de taken die zijn gerelateerd aan de interactie die eerder is besproken en die de aangevraagde vervaldatum noteren. |
| Maak een nieuwe taak voor [taakdetails] gerelateerd aan [donor] | De agent maakt de taak zoals beschreven door de gebruiker en die is gerelateerd aan de donor die in het verzoek wordt vermeld. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.