Når du har konfigurert Donor Engagement Agent, kan bidragsytere bruke agenten til å opprette oppgaver og påminnelser for å følge opp med givere.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce- eller Einstein for Sales-, Service-, Platform- eller Industry-tilleggslisens, der Fundraising er aktivert. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce eller Einstein for å få tilgang til handlingene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å bruke Donor Engagement Agent: | Tillatelsessettgruppen Fundraising_User OG Tillatelsessettet Agentforce for Fundraising-tilgang |
Med underagenten Givertoppgavebehandling kan bidragsytere bruke en agent til å opprette oppfølgingsoppgaver og påminnelser i Salesforce. For å opprette oppgaver eller påminnelser inneholder underagenten Givertoppgavebehandling handlingen Opprett en oppgave. For å oppdatere en eksisterende oppgave bruker underagenten handlingen Trekk ut felt og verdier fra brukerinndata og handlingen Oppdater post.
Her er noen eksempler på forespørsler som en bidragsansvarlig kan bruke sammen med agenten.
| Eksempel på forespørsel | Resultat |
|---|---|
| Opprett oppgaver fra de neste trinnene og få dem forfalt mandag | Agenten oppretter oppgavene som er relatert til interaksjonen som tidligere ble diskutert, og som noterer seg forfallsdatoen som det spørres etter. |
| Opprett en ny oppgave til [oppgavedetaljer] relatert til [giver] | Agenten oppretter oppgaven slik den er beskrevet av brukeren og relatert til giveren som er nevnt i forespørselen. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.