Du är här:
När du har konfigurerat Agent för givarengagemang kan gåvoansvariga använda agenten för att skapa uppgifter och påminnelser att följa upp med givare.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängligt med: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med tilläggslicensen Agentforce eller Einstein för försäljning, Service, Platform eller Industry, där insamling har aktiverats. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce eller Einstein för åtkomst till åtgärderna. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Använda agenten för givarengagemang: | Behörighetsuppsättningsgruppen Fundraising_User OCH Behörighetsuppsättningen Agentforce för insamlingsåtkomst |
Med underagenten Hantering av givaruppgift kan gåvoansvariga använda en agent för att skapa uppföljningsuppgifter och påminnelser i Salesforce. För att skapa uppgifter eller påminnelser innehåller underagenten Hantering av givaruppgift åtgärden Skapa en uppgift. För att uppdatera en befintlig uppgift använder underagenten åtgärden Extrahera fält och värden från användarinmatning och åtgärden Uppdatera post.
Här är några exempel på begäranden som en gåvohandläggare kan använda med agenten.
| Exempel på begäran | Resultat |
|---|---|
| Skapa uppgifter från nästa steg och ha dem klara på måndag | Agenten skapar de uppgifter som är relaterade till interaktionen som tidigare diskuterades och som noterar det begärda förfallodatumet. |
| Skapa en ny uppgift för att [uppgiftsdetaljer] relaterade till [givare] | Agenten skapar uppgiften enligt beskrivningen av användaren och som är relaterad till givaren som nämns i begäran. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.