使用捐赠者任务管理子代理
在您设置捐赠者参与客服人员后，礼品管理人员可以使用客服人员创建任务和提醒，以跟进捐赠者。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 加载项许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition，其中启用了资金募集。需要每个用户拥有 Agentforce 或 Einstein 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用捐赠者参与客服人员： | Fundraising_User 权限集组 和 Agentforce for Fundraising 访问权限集 |
通过捐赠者任务管理子代理，礼品管理人员可以使用客服人员在 Salesforce 中创建后续任务和提醒。要创建任务或提醒，捐赠者任务管理子代理包含创建待办事项操作。要更新现有任务，子代理使用“从用户输入中提取字段和值”操作和更新记录操作。
以下是礼品管理人员可与客服人员一起使用的一些请求示例。
| 请求示例 | 结果 |
|---|---|
| 从后续步骤创建任务，并在周一到期 | 客服人员创建与之前讨论的交互相关的任务，并记录请求的到期日期。 |
| 创建新任务以与[捐赠者]相关的[任务详细信息] | 客服人员按用户描述创建任务，并与请求中提到的捐赠者相关。 |
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