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Plantilla de agente de implicaciĆ³n de donantes, subagentes y acciones
La plantilla Agente de implicaciĆ³n de donantes contiene los subagentes y las acciones que convierten las notas de reuniĆ³n sin procesar en resĆŗmenes de interacciones y tareas de seguimiento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con una licencia complementaria Agentforce o Einstein para Ventas, Servicio, Plataforma o Sector, donde RecaudaciĆ³n de fondos estĆ” activada. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce o Einstein para acceder a las acciones. |
Utilice la plantilla Agente de implicaciĆ³n de donantes para capturar y preservar notas de relaciones de donantes para oficiales de entrega principales. Utilice un agente de IA de asistencia para convertir notas sin procesar en resĆŗmenes de interacciones estructuradas y tareas de seguimiento para preservar informaciĆ³n crĆtica de donantes. La plantilla de agente contiene los subagentes y las acciones necesarias para realizar los trabajos del agente.
Para perfeccionar y crear un resumen de interacciĆ³n estructurado a partir de notas de reuniones aproximadas, utilice estos componentes de agente.
- Plantilla de solicitud Preparar notas de reuniĆ³n de donantes
- Subagente Notas de la reuniĆ³n de donantes
- AcciĆ³n Preparar notas de reuniĆ³n de donantes
Para crear tareas de seguimiento desde las notas de la reuniĆ³n, utilice estos componentes de agente.
- Subagente GestiĆ³n de tareas de donantes
- Crear una acciĆ³n Tarea pendiente
- Extraer campos y valores de la acciĆ³n Entrada de usuario
El subagente Enrutador de agentes coordina y guĆa la selecciĆ³n de subagente dentro de la plantilla de agente ImplicaciĆ³n de donantes.
| Subagente | DescripciĆ³n | Acciones incluidas |
|---|---|---|
| Notas de la reuniĆ³n de donantes | Capture, modifique y guarde notas de reuniones de donantes como ResĆŗmenes de interacciones en Salesforce. | |
| GestiĆ³n de tareas de donantes | Cree tareas y recordatorios para realizar un seguimiento con donantes. |
VĆASE TAMBIĆN:
