Modèle, sous-agents et actions de l'agent d'engagement des donateurs

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec une licence complémentaire Agentforce ou Einstein for Sales, Service, Platform ou Industry, dans lesquelles Fundraising est activée. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce ou Einstein pour accéder aux actions.

Utilisez le modèle Agent d’engagement des donateurs pour capturer et conserver les notes sur les relations des donateurs pour les principaux agents donateurs. Utilisez un agent d’IA d’assistance pour convertir les notes brutes en résumés d’interaction structurés et en tâches de suivi afin de préserver les informations importantes sur les donateurs. Le modèle d'agent contient les sous-agents et les actions nécessaires pour accomplir le travail de l'agent.

Pour affiner et élaborer un résumé des interactions structuré à partir de notes de réunion approximatives, utilisez les composants Agent ci-dessous.

• Préparation du modèle d'invite Notes de réunion des donateurs
• Sous-agent Notes de réunion des donateurs
• Action Préparer les notes de réunion des donateurs

Pour créer des tâches de suivi à partir des notes de réunion, utilisez les composants Agent ci-dessous.

• Sous-agent Gestion des tâches des donateurs
• Créer une action À faire
• Action Extraire les champs et les valeurs de l'entrée utilisateur

Le sous-agent Agent Router coordonne et guide la sélection du sous-agent dans le modèle d'agent Engagement des donateurs.

Sous-agent	Description	Actions incluses
Notes de réunion des donateurs	Capturez, modifiez et enregistrez les notes des réunions de donateurs sous forme de Résumés des interactions dans Salesforce.	Identification de l'enregistrement par son nom Enregistrement de requête Préparer les notes de réunion des donateurs Créer une interaction Création d'un résumé des interactions
Gestion des tâches des donateurs	Créez des tâches et des rappels pour effectuer un suivi auprès des donateurs.	Identification de l'enregistrement par son nom Enregistrement de requête Création d'une tâche Extraction de champs et de valeurs à partir de l'entrée utilisateur Mettre à jour l'enregistrement Obtenir les détails de l'enregistrement

VOIR AUSSI :

• Configuration de votre agent
• Configuration de votre agent
• Ajout d'un sous-agent à votre agent depuis la Bibliothèque d'actifs