支援者エンゲージメントエージェントテンプレート、サブエージェント、およびアクション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: AgentforceまたはEinstein for Sales、Service、Platform、またはIndustryアドオン ライセンスがあり、資金調達が有効になっているEnterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce または Einstein アドオンが必要です。

Donor Engagement Agent (支援者エンゲージメントエージェント) テンプレートを使用して、主要な支援者のリレーションメモを取得して保存します。支援 AI エージェントを使用して未加工のメモを構造化されたインタラクション概要とフォローアップ ToDo に変換し、重要な支援者情報を保持します。エージェントテンプレートには、エージェントのジョブを実行するために必要なサブエージェントとアクションが含まれます。

ラフミーティングメモから構造化されたインタラクション概要を調整および作成するには、次のエージェントコンポーネントを使用します。

• 「支援者ミーティングメモを準備」プロンプトテンプレート
• 支援者ミーティングメモサブエージェント
• [支援者ミーティングメモを準備] アクション

ミーティングメモからフォローアップ ToDo を作成するには、次のエージェントコンポーネントを使用します。

• 支援者 ToDo 管理サブエージェント
• ToDo アクションの作成
• [ユーザー入力から項目と値を抽出] アクション

[エージェントルーター] サブエージェントは、[支援者エンゲージメント] エージェントテンプレート内のサブエージェントの選択を調整してガイドします。

サブエージェント	説明	含まれるアクション
支援者ミーティングメモ	支援者とのミーティングのメモを Salesforce のインタラクション概要として取得、編集、保存します。	名前でレコードを識別 クエリレコード 支援者ミーティングメモの準備 インタラクションの作成 インタラクション概要の作成
支援者 ToDo 管理	ToDo とリマインダーを作成して支援者をフォローアップします。	名前でレコードを識別 クエリレコード To-Do の作成 ユーザー入力からのフィールドと値の抽出 レコードを更新 レコードの詳細を取得

関連情報:

• エージェントの設定
• エージェントの設定
• アセットライブラリからエージェントへのサブエージェントの追加