Mal for bidragsyterengasjementsagent, underagenter og handlinger
Malen Giverengasjementsagent inneholder underagentene og handlingene som gjør om rådamme møtenotater til samhandlingssammendrag og oppfølgingsoppgaver.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med en Agentforce- eller Einstein for Sales-, Service-, Platform- eller Industry-tilleggslisens, der Fundraising er aktivert. Krever at hver bruker har tillegget Agentforce eller Einstein for å få tilgang til handlingene. |
Bruk malen Giverengasjementsagent til å fange opp og bevare giverrelasjonsnotater for viktige bidragsytere. Bruk en hjelpsom AI-agent til å konvertere rådata til strukturerte samhandlingssammendrag og oppfølgingsoppgaver for å beholde viktig giverinformasjon. Agentmalen inneholder underagentene og handlingene som er nødvendige for å utføre agentens jobber.
Bruk disse agentkomponentene til å begrense og lage et strukturert sammendrag av interaksjoner fra rå møtenotater.
- Klargjøre meldingsmalen Donor Meeting Notes
- Underagent for Donor Meeting Notes (Givermøtenotater)
- Handlingen Klargjøre givermøtenotater
Bruk disse agentkomponentene til å opprette oppfølgingsoppgaver fra møtenotatene.
- Underagent for Givertoppgavebehandling
- Opprette en Gjør-handling
- Handlingen Trekk ut felt og verdier fra brukerinndata
Underagenten Agent Router koordinerer og veileder underagentvalget i Donor Engagement-agentmalen.
| Underagent | Beskrivelse | Inkluderte handlinger |
|---|---|---|
| Givermøtenotater | Registrer, rediger og lagre notater fra givermøter som Interaksjonssammendrag i Salesforce. | |
| Behandling av givereoppgaver | Opprett oppgaver og påminnelser for å følge opp med givere. |
SE OGSÅ:
