Du är här:
Agentmall, underagenter och åtgärder för givarengagemang
Mallen Agent för givarengagemang innehåller de underagenter och åtgärder som förvandlar råa mötesanteckningar till interaktionssammanfattningar och uppföljningsuppgifter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängligt med: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med tilläggslicensen Agentforce eller Einstein för försäljning, Service, Platform eller Industry, där insamling har aktiverats. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce eller Einstein för åtkomst till åtgärderna. |
Använd mallen Agent för givarengagemang för att samla in och bevara anteckningar om givarrelationer för huvudansvariga. Använd en hjälpmedelsagent för att konvertera råa anteckningar till strukturerade interaktionssammanfattningar och uppföljningsuppgifter för att bevara viktig givarinformation. Agentmallen innehåller de underagenter och åtgärder som behövs för att utföra agentens jobb.
För att förfina och skapa en strukturerad interaktionssammanfattning från grova mötesanteckningar, använd dessa agentkomponenter.
- Mall för uppmaning till givarmötesanteckningar
- Underagent för anteckningar om givarmöte
- Förbered åtgärden Anteckningar om givarmöte
För att skapa uppföljningsuppgifter från mötesanteckningarna, använd dessa agentkomponenter.
- Underagent för hantering av givaruppgift
- Skapa en Att göra-åtgärd
- Extrahera fält och värden från användarinmatning
Agentrouterns underagent koordinerar och guidar valet av underagent inom agentmallen Givarengagemang.
| Underagent | Beskrivning | Inkluderade åtgärder |
|---|---|---|
| Anteckningar om givarmöte | Samla in, redigera och spara anteckningar från givarmöten som interaktionssammanfattningar i Salesforce. | |
| Hantering av givaruppgift | Skapa uppgifter och påminnelser att följa upp med givare. |
SE ÄVEN:
