捐贈者參與工作人員範本、子工作人員和動作
「捐贈者參與工作人員」範本包含將原始會議備註轉為互動摘要和追蹤工作的子工作人員和動作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 適用於:具有 Agentforce 或 Einstein for Sales、Service、Platform 或 Industry 附加元件授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition,其中已啟用「募款」。需要每個使用者擁有 Agentforce 或 Einstein 附加元件才能存取動作。 |
使用「捐贈者參與工作人員」範本,以針對主要捐贈專員儲存與儲存捐贈者關係備註。使用輔助式 AI 工作人員將原始備註轉換為結構化互動摘要和後續工作,以保留重要捐贈者資訊。工作人員範本包含完成工作人員工作所需的子工作人員與動作。
若要從粗略的會議備註精簡並打造結構化互動摘要,請使用這些工作人員元件。
- 準備捐贈者會議備註提示範本
- 捐贈者會議備註子代理程式
- 準備捐贈者會議備註動作
若要從會議備註建立後續追蹤工作,請使用這些工作人員元件。
- 捐贈者工作管理子代理程式
- 建立待辦事項動作
- 從使用者輸入中解壓縮欄位與值動作
「工作人員路由器」子工作人員會協調並引導「捐贈者參與」工作人員範本內的子工作人員選取。
| 子工作人員 | 描述 | 包含的動作 |
|---|---|---|
| 捐贈者會議備註 | 在 Salesforce 中將捐贈者會議的備註儲存為互動摘要,並加以編輯和儲存。 | |
| 捐贈者工作管理 | 建立工作與提醒以追蹤捐贈者。 |
另請參閱：
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