breadcrumbDescription
Generer og vedligehold automatisk husstandsnavne og hilsener i uddannelse
Hold husstandskontonavne og hilsener nøjagtige og professionelle, efterhånden som familiens dynamik ændres. Definer formelbaserede mønstre, og genberegn automatisk husstandsnavne, når du tilføjer, fjerner eller opdaterer medlemmer. Household Naming lytter efter ændringer af husstandsmedlemskab og medlemsdetaljer og genberegner derefter navne i realtid.
EditionsHeading
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer versioner af Agentforce Nonprofit og Agentforce Education med tilføjelsesprogrammet Automatisk oprettelse og navngivning af husstande |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte automatisk husstandsnavngivning: | Administratorer af Agentforce Nonprofit og Agentforce Education kan opsætte automatisk navngivning af husstande. |
Før du opsætter automatisk husstandsnavngivning, skal du udføre disse opgaver:
- Aktiver gruppemedlemskab.
- Under Kontoindstillinger i Opsætning skal du vælge Tillad brugere at relatere en kontakt til flere konti.
- Dupliker og aktiver det registreringsudløste forløb Genberegn husstandsnavne på Opdater. Hvis dit tilpassede navngivningsformat inkluderer andre felter end LastName, FirstName og Salutation, skal du føje disse felter til indtastningskriterierne for det duplikerede forløb.
- Dupliker og aktiver det registreringsudløste forløb Genberegn husstandsnavne ved Slet.
Hvis du har en aktiv husstandsnavnskabelon, genererer husstandsnavn et navn for hver husstandskonto fra skabelonens navngivningsmønster. Household Naming søger efter ændringer af husstandsmedlemskab og til medlemsdetaljer, f.eks. fornavn, efternavn og hilsen og genberegner derefter navnet. Du kan kun tilknytte og aktivere en skabelon til hvert husstandskontodestinationsfelt ad gangen. Du kan have flere aktive navngivnings- og velkomstskabeloner.
Disse eksempler viser, hvordan almindelige navngivningsformater vises for en husstand med medlemmer af Sam Smith og Sally Smith.
| Navngivningsformat | Eksempel på husstandsnavn |
|---|---|
| {LastName}-husstand | Smith-husstand |
| {each:FirstName} {LastName} Husstand | Sam og Sally Smith-husstand |
| {LastName}-familie | Smith-familie |
| {each:FirstName} {LastName} Familie | Sam og Sally Smith-familie |
- Skriv Husstand i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg Indstillinger for husstandsnavngivning under Gruppemedlemskab.
- Aktiver Automatisk husstandsnavngivning.
- Hvis du vil oprette en navngivningsskabelon for husstand, skal du klikke på Ny skabelon.
- Indtast et navn til husstandsskabelonen.
-
Vælg API-navnet på feltet Destination for husstandskonto for at definere destinationen for husstandsskabelonen.
Tilknyt en skabelon til feltet Kontonavn for automatisk husstandsnavngivning. For hilsener skal du tilknytte skabelonen til ethvert tilpasset tekstfelt.
Vigtigt Aktiver felthistoriksporing for kontoobjektet, og spor de felter, der er destinationer. Felthistoriksporing leverer et revisionsspor til at gennemse eller fortryde automatiske navneændringer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Spor objektfelthistorik. -
Hvis du vil bruge denne skabelon til navngivning eller hilsener, skal du vælge Aktiv.
Kun en navngivningsskabelon pr. husstandskontodestinationsfelt kan være aktiv ad gangen. Flere skabeloner for husstandshilsener, der er tilknyttet tilpassede felter, kan også være aktive.
-
Formater husstandsnavnet ved brug af en af disse metoder.
- Fra formlen for navngivningsmønster skal du vælge et foruddefineret format for husstandens navn.
- Fra formlen Navngivningsmønster skal du vælge Opret tilpasset format og angive dit eget format i formeleditoren.
-
Hvis du formaterer et tilpasset husstandsnavn:
-
Fra personkontofeltet skal du vælge det felt, der skal bruges i hilsenen.
Feltet Flettefeltværdi udfyldes med API-navnet på det valgte felt.
- Fra Flettefeltværdien skal du kopiere API-feltnavnet og indsætte det i det frie tekstområde.
-
Tilføj tekst i det frie tekstområde for at fuldføre husstandens hilsen.
F.eks. Dear {each:Name}.
- Hvis du vil kontrollere, at syntaksen for dit navngivningsmønster er gyldig, skal du klikke på Kontroller syntaks.
- Hvis du vil se, hvordan dit tilpassede navneformat gengives, skal du klikke på Generer eksempelvisning.
-
Fra personkontofeltet skal du vælge det felt, der skal bruges i hilsenen.
-
I Navneforbindelse skal du indtaste den tekst, der forbinder navnepar for husstanden.
Hvis der er tre eller flere navne, adskiller kommaer navnene, og navnekonjunktionen sammenføjer de sidste to.
Standardværdien er og.
F.eks. "John og Jane" eller "John og Jane" eller "John, Jane og Jacob" eller "John, Jane og Jacob". - I maksimalt antal medlemmer skal du angive det maksimale antal medlemmer, der skal medtages i et husstandsnavn.
-
Hvis du vil erstatte husstandsmedlemmer ud over det maksimale antal medlemmer med et gruppetal, skal du indtaste udtrykket i medlemsgrænsefladen.
Standardværdien er Venner.For f.eks. en husstand på tre personer med et maksimalt antal medlemmer på to, er husstanden John and Jane Smith uden suffikset. Med suffikset er hilsenen John and Jane Smith and Friends.
-
Hvis du vil ekskludere husstandsmedlemmer fra automatisk husstandsnavngivning, skal du udfylde udeladelsesformlen for disse medlemmer og kontrollere formelsyntaks, før du gemmer skabelonen.
Udelad f.eks. en AccountContactRelation ved at bruge CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "underordnet"). Eller udelad et husstandsmedlem ved at bruge {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE
-
Gem dine ændringer.
Vigtigt Hvis dine formler refererer til andre felter end FirstName, LastName og Salutation, skal du føje dem til indtastningskriterierne for forløbet Genberegn husstandsnavne ved opdatering - duplikeret.
Husstandsnavn bruger den aktive navngivningsskabelon til at navngive nye husstandskonti og til at genberegne navne, når husstandsmedlemskab eller medlemsdetaljer ændres. Hvis du fjerner det sidste medlem af en husstand, indstiller Household Naming husstandsnavnet til Anonym husstand.
- Overvejelser i forbindelse med husstandsnavn og hilsener
Find ud af, hvordan Household Naming evaluerer og arrangerer husstandsmedlemmer. Gennemse metoderne til at ekskludere medlemmer eller framelde en hel husstand sig opdateringer. Find ud af, hvilke feltadgangsbrugere der har brug for, og gennemse andre overvejelser.
