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Automatisches Generieren und Verwalten von Haushaltsnamen und -grüßen im Bildungswesen
Halten Sie die Namen und Begrüßungen von Haushaltsaccounts genau und professionell, wenn sich die Familiendynamik ändert. Definieren Sie formelbasierte Muster und berechnen Sie Haushaltsnamen automatisch neu, sobald Sie Mitglieder hinzufügen, entfernen oder aktualisieren. Die Haushaltsbenennung hört auf Änderungen an der Haushaltsmitgliedschaft und den Mitgliedsdetails und berechnet dann Namen in Echtzeit neu.
Erforderliche Editionen
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Agentforce Nonprofit und Agentforce Education mit dem Add-On "Automatische Erstellung und Benennung von Haushalten" |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten der automatischen Haushaltsbenennung: | Administratoren von Agentforce Nonprofit und Agentforce Education können die automatische Haushaltsbenennung einrichten. |
Führen Sie vor dem Einrichten der automatischen Haushaltsbenennung die folgenden Aufgaben aus:
- Aktivieren Sie Gruppenmitgliedschaft.
- Wählen Sie unter "Setup" unter "Accounteinstellungen" die Option Benutzern erlauben, einen Kontakt mehreren Accounts zuzuordnen aus.
- Duplizieren und aktivieren Sie den durch einen Datensatz ausgelösten Flow "Haushaltsnamen bei Aktualisierung neu berechnen". Wenn Ihr benutzerdefiniertes Benennungsformat andere Felder als "Nachname", "Vorname" und "Anrede" enthält, fügen Sie diese Felder den Eingabekriterien des duplizierten Flows hinzu.
- Duplizieren und aktivieren Sie den durch einen Datensatz ausgelösten Flow "Haushaltsnamen beim Löschen neu berechnen".
Wenn Sie über eine aktive Haushaltsnamenvorlage verfügen, generiert die Haushaltsbenennung einen Namen für jeden Haushaltsaccount anhand des Benennungsmusters der Vorlage. Die Haushaltsbenennung sucht nach Änderungen an der Haushaltsmitgliedschaft und an Mitgliedsdetails wie Vorname, Nachname und Anrede und berechnet dann den Namen neu. Sie können jedem Zielfeld des Haushaltsaccounts jeweils nur eine Vorlage zuordnen und aktivieren. Sie können über mehrere aktive Namens- und Begrüßungsvorlagen verfügen.
Diese Beispiele zeigen, wie gängige Benennungsformate für einen Haushalt mit den Mitgliedern Sam Smith und Sally Smith angezeigt werden.
| Namensformat | Beispiel-Haushaltsname |
|---|---|
| {Nachname} Haushalt | Haushalt Smith |
| {each:FirstName} {Nachname} Haushalt | Sam und Sally Smith Haushalt |
| Familie {Nachname} | Familie Smith |
| {each:FirstName} {LastName} Familie | Sam und Sally Smith Familie |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Haushalt ein und wählen Sie unter "Gruppenmitgliedschaft" die Option Einstellungen für Haushaltsnamen aus.
- Aktivieren Sie Automatische Haushaltsbenennung.
- Klicken Sie zum Erstellen einer Haushaltsbenennungsvorlage auf Neue Vorlage.
- Geben Sie einen Namen für die Haushaltsvorlage ein.
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Wählen Sie den API-Namen des Haushaltsaccount-Zielfelds aus, um das Ziel der Haushaltsvorlage zu definieren.
Ordnen Sie dem Feld "Accountname" eine Vorlage für die automatische Haushaltsbenennung zu. Ordnen Sie bei Begrüßungen die Vorlage einem beliebigen benutzerdefinierten Textfeld zu.
Wichtig Aktivieren Sie die Feldverlaufsverfolgung für das Account-Objekt und verfolgen Sie die Felder, bei denen es sich um Ziele handelt. Die Feldverlaufsverfolgung bietet einen Überprüfungspfad, um automatische Namensänderungen zu überprüfen oder rückgängig zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter Verfolgen des Objektfeldverlaufs. -
Wählen Sie Aktiv aus, um diese Vorlage für die Benennung von Haushalten oder Begrüßungen zu verwenden.
Pro Zielfeld für Haushaltsaccounts kann jeweils nur eine Namensvorlage aktiv sein. Mehrere Vorlagen für Haushaltsbegrüßungen, die benutzerdefinierten Feldern zugeordnet sind, können ebenfalls aktiv sein.
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Formatieren Sie den Haushaltsnamen mithilfe einer der folgenden Methoden.
- Wählen Sie unter "Formel für Benennungsmuster" ein vordefiniertes Format für den Haushaltsnamen aus.
- Wählen Sie unter "Formel für Benennungsmuster" die Option Benutzerdefiniertes Format erstellen aus und geben Sie Ihr eigenes Format im Formeleditor ein.
-
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Haushaltsnamen formatieren:
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Wählen Sie im Feld "Personenaccount" das Feld aus, das in der Begrüßung verwendet werden soll.
Das Feld Briefvorlagenfeldwert wird mit dem API-Namen des ausgewählten Felds ausgefüllt.
- Kopieren Sie unter "Briefvorlagenfeldwert" den API-Feldnamen und fügen Sie ihn in den Freitextbereich ein.
-
Fügen Sie im Freitextbereich Text hinzu, um die Begrüßung des Haushalts abzuschließen.
Beispiel: Sehr geehrter {each:Name}.
- Klicken Sie auf Syntax prüfen, um zu überprüfen, ob die Syntax Ihres Benennungsmusters gültig ist.
- Klicken Sie auf Vorschau generieren, um zu sehen, wie Ihr benutzerdefiniertes Namensformat dargestellt wird.
-
Wählen Sie im Feld "Personenaccount" das Feld aus, das in der Begrüßung verwendet werden soll.
-
Geben Sie unter Namenskonjunktion den Text ein, der Namenspaare für den Haushalt verbindet.
Wenn drei oder mehr Namen vorhanden sind, werden die Namen durch Kommas getrennt und die Namenskonjunktion verbindet die letzten beiden.
Der Standardwert lautet und.
Beispielsweise "John & Jane" oder "John and Jane" oder "John, Jane and Jacob" oder "John, Jane & Jacob". - Geben Sie unter "Maximale Anzahl an Mitgliedern" die maximale Anzahl an Mitgliedern ein, die in einen Haushaltsnamen aufgenommen werden sollen.
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Wenn Sie Haushaltsmitglieder über die maximale Anzahl an Mitgliedern hinaus durch eine Gruppenlaufzeit ersetzen möchten, geben Sie die Laufzeit unter "Mitgliederbegrenzungssuffix" ein.
Der Standardwert lautet Freunde.Beispielsweise lautet der Haushaltsname für einen Drei-Personen-Haushalt mit einer maximalen Anzahl von zwei Mitgliedern "John" und "Jane Smith" ohne Suffix. Mit dem Suffix lautet die Begrüßung "John and Jane Smith and Friends".
-
Wenn Sie Haushaltsmitglieder von der automatischen Haushaltsbenennung ausschließen möchten, füllen Sie die Ausschlussformel für diese Mitglieder aus und überprüfen Sie die Formelsyntax, bevor Sie die Vorlage speichern.
Schließen Sie beispielsweise eine AccountContactRelation mit CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child") aus. Oder schließen Sie ein Haushaltsmitglied mit {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE aus.
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Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wichtig Wenn Ihre Formeln auf andere Felder als "Vorname", "Nachname" und "Anrede" verweisen, fügen Sie sie den Eingabekriterien für den duplizierten Flow "Haushaltsnamen bei Aktualisierung neu berechnen" hinzu.
Die Haushaltsbenennung verwendet die aktive Benennungsvorlage, um neue Haushaltsaccounts zu benennen und Namen neu zu berechnen, wenn sich die Haushaltsmitgliedschaft oder die Mitgliedsdetails ändern. Wenn Sie das letzte Mitglied eines Haushalts entfernen, legt "Haushaltsbenennung" den Haushaltsnamen auf "Anonymer Haushalt" fest.
- Überlegungen zur Benennung von Haushalten und Begrüßungen
Erfahren Sie, wie die Haushaltsbenennung Haushaltsmitglieder auswertet und anordnet. Überprüfen Sie, wie Sie Mitglieder ausschließen oder einen gesamten Haushalt von Aktualisierungen abmelden können. Finden Sie heraus, welche Feldzugriffsbenutzer benötigen, und lesen Sie weitere Überlegungen.
