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Generar y mantener automáticamente nombres de domicilio y saludos en Educación
Mantenga los nombres y saludos de cuentas domésticas precisos y profesionales a medida que cambia la dinámica familiar. Defina patrones basados en fórmulas y vuelva a calcular automáticamente los nombres de domicilio siempre que agregue, elimine o actualice miembros. Asignación de nombres a domicilio escucha los cambios en la pertenencia a domicilios y los detalles de miembros, luego vuelve a calcular los nombres en tiempo real.
Ediciones necesarias
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Agentforce Nonprofit y Agentforce Education con el complemento Creación de domicilios automática y nomenclatura |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar la nomenclatura doméstica automática: | Los administradores de Agentforce Nonprofit y Agentforce Education pueden configurar la asignación automática de nombres a domicilios. |
Antes de configurar la asignación automática de nombres a domicilios, complete estas tareas:
- Active Pertenencia a grupos.
- En Configuración, bajo Configuración de cuenta, seleccione Permitir a los usuarios relacionar un contacto con múltiples cuentas.
- Duplique y active el flujo Volver a calcular nombres de domicilio al actualizar desencadenado por registro. Si su formato de nomenclatura personalizado incluye campos que no sean Apellidos, Nombre y Saludo, agregue esos campos a los criterios de entrada del flujo duplicado.
- Duplique y active el flujo desencadenado por registro Volver a calcular nombres de domicilio en Eliminar.
Si tiene una plantilla de nombre de domicilio activa, la nomenclatura de domicilio genera un nombre para cada cuenta de domicilio a partir del patrón de nomenclatura de la plantilla. Asignación de nombres a domicilio busca cambios en la pertenencia a domicilios y en los detalles de miembros, como el nombre, los apellidos y el saludo, y luego vuelve a calcular el nombre. Solo puede asignar y activar una plantilla a cada campo de destino de cuenta doméstica a la vez. Puede tener múltiples plantillas de nombres y saludos activas.
Estos ejemplos muestran cómo aparecen formatos de nomenclatura comunes para un hogar con miembros Sam Smith y Sally Smith.
| Formato de nomenclatura | Nombre de domicilio de muestra |
|---|---|
| {Apellido} Domicilio | Hogar Smith |
| {each:FirstName} {LastName} Domicilio | Sam y Sally Smith Hogar |
| Familia {LastName} | Familia Smith |
| {each:FirstName} {LastName} Familia | Familia Sam y Sally Smith |
- En Configuración, ingrese Domiciliario en el cuadro Búsqueda rápida y, bajo Suscripción a grupo, seleccione Configuración de nomenclatura de domicilio.
- Active Nombre de domicilio automático.
- Para crear una plantilla de nomenclatura doméstica, haga clic en Nueva plantilla.
- Ingrese un nombre para la plantilla de hogar.
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Seleccione el Nombre API de campo de destino de cuenta doméstica para definir el destino de la plantilla doméstica.
Asigne una plantilla al campo Nombre de cuenta para la asignación automática de nombres a domicilios. Para saludos, asigne la plantilla a cualquier campo de texto personalizado.
Importante Active Seguimiento del historial de campos para el objeto Cuenta y realice un seguimiento de los campos que son destinos. Seguimiento del historial de campos proporciona un seguimiento de auditoría para revisar o revertir cambios de nombre automáticos. Para obtener más información, consulte Seguir historial de campos de objetos. -
Para utilizar esta plantilla para saludos o nomenclatura doméstica, seleccione Activa.
Solo una plantilla de nomenclatura por campo de destino de cuenta doméstica puede estar activa a la vez. Múltiples plantillas para saludos domésticos asignadas a campos personalizados también pueden estar activas.
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Asigne un formato al nombre del hogar utilizando uno de estos métodos.
- Desde la Fórmula de patrón de nomenclatura, seleccione un formato predefinido para el nombre del hogar.
- Desde la Fórmula de patrón de nomenclatura, seleccione Crear formato personalizado e ingrese su propio formato en el editor de fórmulas.
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Si está dando formato a un nombre de hogar personalizado:
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Desde el Campo Cuenta personal, seleccione el campo que desea utilizar en el saludo.
El campo Valor de campo de combinación se rellena con el nombre de API del campo seleccionado.
- Desde el Valor de campo de combinación, copie el nombre de API del campo y péguelo en el área de texto libre.
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En el área de texto libre, agregue texto para completar el saludo doméstico.
Por ejemplo, Estimado {each:Name}.
- Para comprobar que la sintaxis de su patrón de nomenclatura es válida, haga clic en Comprobar sintaxis.
- Para ver cómo se representa su formato de nombre personalizado, haga clic en Generar vista previa.
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Desde el Campo Cuenta personal, seleccione el campo que desea utilizar en el saludo.
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En Conjunción de nombres, ingrese el texto que une pares de nombres para el hogar.
Si hay tres o más nombres, las comas separan los nombres y la conjunción de nombres une los dos últimos.
El valor predeterminado es and.
Por ejemplo, “John & Jane”, o “John and Jane”, o “John, Jane and Jacob” o “John, Jane & Jacob”. - En Conteo máximo de miembros, ingrese el número máximo de miembros para incluir en un nombre de hogar.
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Para sustituir miembros del hogar más allá del conteo máximo de miembros por un término de grupo, ingrese el término en Sufijo de límite de miembros.
El valor predeterminado es Amigos.Por ejemplo, para un hogar de tres personas con un conteo máximo de dos miembros, el nombre del hogar es John y Jane Smith sin el sufijo. Con el sufijo, el saludo es John y Jane Smith y Amigos.
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Para excluir miembros del hogar de la nomenclatura automática del hogar, complete la fórmula de exclusión para esos miembros y compruebe la sintaxis de la fórmula antes de guardar la plantilla.
Por ejemplo, excluya AccountContactRelation utilizando CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child"). O bien, excluya un miembro del hogar utilizando {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE
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Guarde sus cambios.
Importante Si sus fórmulas hacen referencia a campos que no sean Nombre, Apellidos y Saludo, agréguelos a los criterios de entrada para el flujo duplicado Volver a calcular nombres de domicilio al actualizar.
Asignación de nombres a domicilio utiliza la plantilla de nomenclatura activa para asignar nombres a nuevas cuentas de domicilio y para volver a calcular los nombres cuando cambian los detalles de miembros o pertenencias a domicilios. Si elimina el último miembro de un hogar, Asignación de nombre de hogar establece el nombre del hogar como Hogar anónimo.
- Consideraciones para los saludos y las nomenclaturas de hogares
Obtenga información acerca de cómo Asignación de nombres a domicilio evalúa y ordena miembros del hogar. Revise las formas de excluir miembros u anular la suscripción de un domicilio completo a actualizaciones. Averigüe qué acceso de campo necesitan los usuarios y revise otras consideraciones.
