自动生成和维护教育中的家庭名称和问候语
随着家庭动态的变化，保持家庭客户名称和问候语的准确性和专业性。定义基于公式的模式，并在您添加、删除或更新成员时自动重新计算家庭名称。家庭命名会监听家庭成员关系和成员详细信息的更改，然后实时重新计算名称。
所需的 Edition
| 所需版本 |
|---|
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Agentforce Nonprofit和Agentforce Education的Enterprise、Unlimited和Developer版本，带有自动创建和命名家庭加载项 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置自动家庭命名： | Agentforce Nonprofit 和 Agentforce Education 的管理员可以设置自动家庭命名。 |
在设置自动家庭命名之前，请完成以下任务：
- 打开小组成员关系。
- 在“设置”的“客户设置”下，选择允许用户将联系人与多个客户关联。
- 复制并激活“在更新记录触发的流时重新计算姓氏”。如果自定义命名格式包含姓氏、名字和称谓以外的字段，将这些字段添加到复制流的准入条件中。
- 复制并激活“删除记录时重新计算姓氏”触发的流。
如果您有有效的家庭名称模板，家庭命名会从模板的命名模式中为每个家庭客户生成一个名称。家庭命名查找家庭成员关系和成员详细信息的更改，例如名字、姓氏和称谓，然后重新计算名称。您一次只能映射并激活一个模板到每个家庭客户目标字段。您可以有多个有效的命名和问候模板。
这些示例显示了成员 Sam Smith 和 Sally Smith 的家庭常见命名格式的显示方式。
| 命名格式 | 示例家庭名称 |
|---|---|
| {姓氏} 家庭 | Smith 家庭 |
| {each:FirstName} {LastName} 家庭 | Sam 和 Sally Smith 家庭 |
| {姓氏} 系列 | Smith 家族 |
| {each:FirstName} {LastName} 系列 | Sam 和 Sally Smith 家庭 |
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入家庭，在小组成员关系中，选择家庭命名设置。
- 打开自动家庭命名。
- 要创建家庭命名模板，请单击新建模板。
- 输入家庭模板的名称。
-
选择家庭客户目标字段 API 名称，以定义家庭模板的目标。
将模板映射到客户名称字段，以便自动命名家庭。对于问候语，将模板映射到任何自定义文本字段。
重要 为客户对象启用字段历史跟踪，并跟踪作为目标的字段。字段历史跟踪提供审核跟踪，以查看或撤销自动命名更改。有关更多信息，请查看跟踪对象字段历史。 -
要将此模板用于家庭命名或问候，请选择启用。
每个家庭客户目标字段一次只能有一个命名模板处于活动状态。映射到自定义字段的多个家庭问候模板也可以启用。
-
使用以下方法之一格式化家庭名称。
- 从命名模式公式中，选择家庭名称的预定义格式。
- 从命名模式公式中，选择创建自定义格式，并在公式编辑器中输入自己的格式。
-
如果您正在格式化自定义家庭名称：
-
从个人客户字段中，选择要在问候中使用的字段。
合并字段值字段会使用选定字段的 API 名称进行填充。
- 从合并字段值中，复制字段 API 名称并将其粘贴到自由文本区域。
-
在自由文本区域中，添加文本以完成家庭问候。
例如，Dear {each:Name}。
- 要检查命名模式的语法是否有效，请单击检查语法。
- 要查看自定义名称格式的呈现方式，请单击生成预览。
-
从个人客户字段中，选择要在问候中使用的字段。
-
在名称连接中，输入连接家庭名称对的文本。
如果有 3 个或更多名称，名称之间用逗号隔开，名称连接词连接后两个。
默认值是 and。
例如，“John & Jane”或“John and Jane”或“John, Jane and Jacob”或“John, Jane & Jacob”。 - 在最大成员计数中，输入要包含在家庭名称中的最大成员数。
-
要使用小组期限替换超出最大成员计数的家庭成员，请在成员限制后缀中输入期限。
默认值是朋友。例如，对于最多成员数为 2 的三人家庭，家庭名称是 John 和 Jane Smith，没有后缀。带有后缀的问候语是 John、Jane Smith 和朋友。
-
要从自动家庭命名中排除家庭成员，请在保存模板之前完成这些成员的排除公式并检查公式语法。
例如，通过使用 CONTAINS({AccountContactRelation.Roles}, "Child") 排除 AccountContactRelation。或者，使用 {Account.IsTemporaryHouseholdMember__pc} == TRUE 排除家庭成员
-
保存更改。
重要 如果您的公式引用了名字、姓氏和称谓以外的字段，请将它们添加到“更新时重新计算姓氏”复制流的准入条件中。
家庭命名使用有效的命名模板命名新的家庭客户，并在家庭成员关系或成员详细信息发生变化时重新计算名称。如果您删除家庭的最后一个成员，则家庭命名会将家庭名称设置为匿名家庭。
- 家庭命名和问候的注意事项
了解家庭命名如何评估和排序家庭成员。查看排除成员或选择整个家庭退出更新的方法。了解用户需要哪些字段访问权限，并查看其他注意事项。
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