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Automatizar el cálculo de regalos planificado en Educación
Agregue un botón a la página de registro Regalo planificado que vuelva a calcular valores presentes, aplazados y futuros cuando actualice datos de regalos planificados.
Ediciones necesarias
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para actualizar la configuración de Fundraising y los formatos de página: | Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud modificado |
| Para configurar flujos: | Gestionar flujo |
Antes de empezar, complete los requisitos previos para Planificación de regalos y confirme que creó su propia versión activa del flujo Actualizar regalo planificado cuando cambia la expectativa.
Las automatizaciones de regalos planificados calculan los valores presentes, futuros y futuros diferidos basándose en datos como importe principal, índice de devolución neto, índice de descuento, plazo y expectativa. Cuando cambia el campo Expectativa, el flujo Actualizar regalo planificado cuando cambia la expectativa vuelve a calcular estos valores automáticamente. Para volver a calcular fácilmente los valores cuando cambian otros campos, configure un botón en la página de registro de regalo planificado que ejecuta el flujo de pantalla Actualizar regalo planificado.
- Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos y luego busque y seleccione Regalo planificado.
- Seleccione Botones, Vínculos y Acciones.
- Haga clic en Nuevo botón o vínculo.
-
Introduzca estos valores en los campos para el botón.
- Introduzca una etiqueta. Por ejemplo, Calcular valores.
- El nombre se rellena automáticamente.
- Seleccione Botón Página de detalles como el tipo de visualización.
- Confirme que Mostrar en ventana nueva está seleccionada como el comportamiento.
- Confirme que URL está seleccionada como el origen de contenido.
-
Utilice esta URL de flujo para el contenido del botón.
/flow/plndgiving__UpdatePlannedGift?plannedGiftId={!PlannedGift.Id }&retUrl=/{!PlannedGift.Id}
- Seleccione Formatos de página y luego haga clic en Formato de regalo planificado.
- Haga clic en Botones y luego arrastre Calcular valores a la sección Detalle de regalo planificado como un botón personalizado.
- Guarde sus cambios.
Después de completar estos pasos, el botón Calcular valores aparece en páginas de registro de regalo planificado, donde puede ejecutar el flujo de pantalla.
