교육에서 계획된 선물 계산 자동화
계획된 선물 레코드 페이지에 계획된 선물 데이터를 새로 고칠 때 현재, 지연된, 미래 값을 재계산하는 버튼을 추가합니다.
필수 Edition
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
지원 제품: Education Cloud를 사용하는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 지원 제품: Nonprofit Cloud를 사용하는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 모금 설정 및 페이지 레이아웃 업데이트: | |
| 플로 구성: | 플로 관리 |
시작하기 전에 선물 계획의 전제 조건을 완료하고 예상 변경 시 계획 선물 업데이트 플로의 자체 활성 버전을 만들었는지 확인하십시오.
계획된 gift 자동화는 원금 금액, 순 수익률, 할인율, 기간, 예상과 같은 데이터를 기반으로 현재, 미래, 지연된 미래 값을 계산합니다. 예상 필드가 변경되면 예상 변경 시 계획된 선물 업데이트 플로가 해당 값을 자동으로 다시 계산합니다. 다른 필드가 변경될 때 값을 쉽게 재계산하려면 계획된 선물 업데이트 화면 플로를 실행하는 계획된 선물 레코드 페이지에서 버튼을 구성합니다.
- 설정에서 개체 관리자를 클릭한 다음, 예약된 선물을 찾아서 선택합니다.
- 버튼, 링크 및 작업을 선택합니다.
- 새 단추 또는 링크를 클릭합니다.
-
버튼의 필드에 다음 값을 입력합니다.
- 레이블을 입력합니다. 예를 들어, 값 계산
- 이름이 자동으로 채워집니다.
- 표시 유형으로 세부 사항 페이지 버튼을 선택합니다.
- 새 창에서 표시가 동작으로 선택되어 있는지 확인합니다.
- URL이 콘텐츠 소스로 선택되어 있는지 확인합니다.
-
버튼 콘텐츠에 이 플로 URL을 사용합니다.
/flow/plndgiving__UpdatePlannedGift?plannedGiftId={!PlannedGift.Id }&retUrl=/{!PlannedGift.Id}
- 페이지 레이아웃을 선택한 다음, 예약된 선물 레이아웃을 클릭합니다.
- 버튼을 클릭한 다음, 사용자 정의 버튼으로 계획된 선물 세부 사항 섹션으로 값 계산을 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
다음 단계를 완료하면 계획된 기프트 레코드 페이지에 값 계산 버튼이 나타나며, 여기에서 화면 플로를 실행할 수 있습니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
