Loading
Agentforce Education
Automatisere beregning av planlagte bidrag i utdanning

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Education Cloud

Automatisere beregning av planlagte bidrag i utdanning

Legg til en knapp på siden Planlagt bidrag-post som beregner gjeldende, utsatte og fremtidige verdier på nytt når du oppdaterer planlagte gavedata.

Nødvendige utgaver

NØDVENDIGE VERSJONER
Tilgjengelig i: Lightning Experience

Tilgjengelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud
Nødvendig brukertillatelse
For å oppdatere innstillinger og sideoppsett for Fundraising:

Endret tillatelsessett for Education Cloud Full tilgang
For å konfigurere flyter: Behandle flyter

Før du starter må du fylle ut forutsetningene for gavplanlegging og bekrefte at du har opprettet din egen aktive versjon av flyten Oppdater planlagt gav når forventning endres.

Planlagte gaveprogrammer beregner nåværende, fremtidige og utsatte fremtidige verdier basert på data som hovedbeløp, netto avkastning, rabatt, periode og forventning. Når Forventning-feltet endres, beregner flyten Oppdater planlagt bidrag når Forventning endres, disse verdiene på nytt automatisk. For å enkelt beregne verdiene på nytt når andre felt endres, konfigurerer du en knapp på siden for den planlagte gaveposten som kjører skjermflyten Oppdater planlagt gav.

  1. Klikk på Objektbehandling under Oppsett, og velg deretter Planlagt gave.
  2. Velg knapper, lenker og handlinger.
  3. Klikk på Ny knapp eller lenke.
  4. Skriv inn disse verdiene i feltene for knappen.
    1. Skriv en etikett. Eksempel: Beregn verdier.
    2. Navnet fylles ut automatisk.
    3. Velg Detaljsideknapp som visningstype.
    4. Kontroller at Vis i nytt vindu er valgt som virkemåte.
    5. Kontroller at URL-adressen er valgt som innholdskilden.
    6. Bruk denne flyt-URL-adressen til knappens innhold. 
      /flow/plndgiving__UpdatePlannedGift?plannedGiftId={!PlannedGift.Id }&retUrl=/{!PlannedGift.Id}
  5. Velg sideoppsett, og klikk deretter på Planlagt gavoppsett.
  6. Klikk på knapper, og dra deretter Beregn verdier til delen Planlagte gavedetaljer som en tilpasset knapp.
  7. Lagre endringene.

Når du har fullført disse trinnene, vises knappen Beregn verdier på planlagte gavepostsider, der du kan kjøre skjermflyten.

 
Laster
Salesforce Help | Article