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Capturar la influencia de la concesión con créditos blandos en la educación

Capturar la influencia de la concesión con créditos blandos en la educación

Simplifique sus esfuerzos de recaudación de fondos realizando un seguimiento de créditos blandos en Compromisos de regalos. Los responsables de entrada de regalos y los gestores de fondos anuales pueden capturar y gestionar la influencia de terceros en donaciones de forma efectiva, asegurándose de que cada contribución se reconoce y se atribuye con precisión. Esta función no solo simplifica el proceso de registro, sino que también ayuda a la segmentación y la participación estratégica de los donantes.

Ediciones necesarias

EDICIONES REQUERIDAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud

Permisos de usuario necesarios  
Para crear créditos flexibles:

Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud modificado

Si no ve la lista relacionada Crédito blando predeterminado de regalo en la página de compromiso, agréguela a la ficha Relacionado.

  1. Desde la página de compromiso, abra la ficha Relacionado.
  2. Junto a Créditos blandos predeterminados de regalo, haga clic en Nuevo.
  3. Seleccione el destinatario del crédito blando de regalo.
  4. Ingrese el importe o el porcentaje del crédito blando de regalo.
    El crédito blando puede ser superior al 100 por ciento del regalo.
  5. Seleccione la función del destinatario del crédito blando. Por ejemplo, seleccione Donante coincidente.
  6. Guarde su trabajo.
    Este crédito blando predeterminado de regalo se aplica a todos los regalos que forman parte del compromiso de regalo seleccionado.
 
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