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Agentforce Bildung
Konfigurieren von Flows für die Profilverwaltung der philanthropischen Forschung der beteiligten Personen im Bildungswesen

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Konfigurieren von Flows für die Profilverwaltung der philanthropischen Forschung der beteiligten Personen im Bildungswesen

Der Unteragent "Profilverwaltung für philanthropische Forschung der beteiligten Person" verwendet Flows zum Erstellen von Kundenvorgängen für Forschungsanforderungen und Forschungsprofilen. Ändern Sie die vorhandenen Flows entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation und der spezifischen Geschäftslogik.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Education Cloud: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der entsprechenden Agentforce Add-On-Lizenz
Nonprofit Cloud: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der entsprechenden Agentforce Add-On-Lizenz
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von Flows:

Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

UND

Flow verwalten
  1. Definieren Sie einen Kundenvorgangs-Datensatztyp speziell für philanthropische Forschungsanforderungen, um ihn von anderen Kundenvorgangstypen zu unterscheiden.
    Stellen Sie sicher, dass der Datensatztyp für die entsprechenden Profile verfügbar ist.
  2. Ändern Sie den Flow "Kundenvorgang erstellen".
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie Kundenvorgang erstellen aus.
    3. Klicken Sie auf Als neuen Flow speichern.
    4. Ersetzen Sie das Element "Kundenvorgangs-Datensatz erstellen" durch ein Entscheidungselement. Das Entscheidungselement bestimmt, ob ein Kundenvorgangsdatensatz mit dem Typ der philanthropischen Forschungsanforderung übereinstimmt.
    5. Fügen Sie im Pfad "Ja" das Element "Datensätze erstellen" hinzu und legen Sie den Feldwert für die Kontakt-ID fest.
      Legen Sie nach Bedarf zusätzliche Werte fest, beispielsweise Beschreibung, Datensatztyp-ID oder Betreff. Informationen zum Suchen der Datensatztyp-ID finden Sie unter Suchen der Salesforce-ID eines Datensatztyps.
      Hinweis
      Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Datensatz-ID in beiden Organisationen identisch ist, um Probleme beim Bereitstellen des Flows aus einer Sandbox-Organisationsproduktion zu vermeiden.
    6. Fügen Sie im Pfad "Nein (Standard)" das Element "Datensätze erstellen" hinzu, um einen Standarddatensatztyp zu erstellen.
    7. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
  3. Ändern der Interessentensuche: Erstellen Sie den Flow "Profil für philanthropische Forschung der beteiligten Person".
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
    2. Interessentensuche auswählen: Erstellen Sie das Profil für die philanthropische Forschung der beteiligten Person.
    3. Klicken Sie auf Als neuen Flow speichern.
    4. Fügen Sie für das Element "Kundenvorgang abrufen" eine Bedingung hinzu, bei der die Datensatztyp-ID mit der ID des Datensatztyps der philanthropischen Forschungsanforderung übereinstimmt.
    5. (Optional) Legen Sie für das Element "Profil für die philanthropische Forschung der beteiligten Person erstellen" die Feldwerte für die Forschungsprofilphase und den Forschungsprofiltyp auf Ihre eigenen Auswahllistenwerte fest.
    6. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
 
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