Loading
Agentforce
Kulkujen määrittäminen osapuolten filantropisen tutkimuksen profiilien hallinnalle koulutuksessa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Education Cloud

Kulkujen määrittäminen osapuolten filantropisen tutkimuksen profiilien hallinnalle koulutuksessa

Party Philanthropic Research Profile Management -alavirkailija käyttää kulkuja luodakseen tutkimuspyyntöjen tapauksia ja tutkimusprofiileja. Muokkaa olemassa olevia kulkuja organisaatiosi tarpeiden ja liiketoimintalogiikan perusteella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Education Cloud: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa asianmukaisella Agentforce-lisäosalisenssillä
Nonprofit Cloud: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa asiaankuuluvalla Agentforce-lisäosalisenssillä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kulkujen määrittäminen:

Muokattu Education Cloudin täysi käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko

JA

Kulkujen hallintaoikeus
  1. Määritä tapausten tietuetyyppi erikseen filantrooppisille tutkimuspyynnöille erottaaksesi sen muista tapaustyypeistä.
    Varmista, että tietuetyyppi on asiaankuuluvien profiilien käytettävissä.
  2. Muokkaa Luo tapaus -kulkua.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kulut.
    2. Valitse Luo tapaus.
    3. Napsauta Tallenna uutena kulkuna.
    4. Korvaa Luo tapaustietue -elementti Päätös-elementillä. Päätös-elementti määrittää, vastaako tapaustietue filantropisen tutkimuksen pyyntötyyppiä.
    5. Lisää Kyllä-polkuun Luo tietueita -elementti ja määritä kentän arvo yhteyshenkilön tunnukselle.
      Määritä lisäarvoja tarvittaessa, kuten kuvaus, tietuetyypin tunnus tai aihe. Lisätietoja tietuetyypin tunnuksen löytämisestä on kohdassa Tietuetyypin Salesforce-tunnuksen löytäminen.
      Huomautus
      Huomautus Varmista, että tietueen tunnus on sama molemmissa organisaatioissa välttyäksesi ongelmilta, kun otat kulun käyttöön sandbox-organisaation tuotannosta.
    6. Lisää Ei (oletus) -polkuun Luo tietueita -elementti luodaksesi oletusarvoisen tietuetyypin.
    7. Tallenna ja aktivoi kulku.
  3. prospektihaku muokkaaminen: Luo osapuolen filantropisen tutkimuksen profiili -kulku.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kulut.
    2. Valitse Prospektihaku: Luo Party Philanthropic Research -profiili.
    3. Napsauta Tallenna uutena kulkuna.
    4. Lisää Nouda tapaus -elementille ehto, jossa tietuetyypin tunnus vastaa filantropisen tutkimuspyynnön tapauksen tietuetyypin tunnusta.
    5. (Valinnainen) Määritä Luo osapuolen filantropinen tutkimusprofiili -elementissä kenttäarvot tutkimusprofiilin vaiheelle ja tutkimusprofiilin tyypille omiin valintaluetteloarvoihisi.
    6. Tallenna ja aktivoi kulku.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article