Configurar Briefs de donantes en Educación

Genere automáticamente un Resumen de donante para una reunión de la junta o una solicitud de donante principal utilizando plantillas personalizadas y agregue el botón Crear Resumen de donante a formatos de página para un acceso rápido.

• Configurar la generación Resumen de donantes en Educación
  Active la configuración de generación de documentos y cree un grupo público para proporcionar acceso de plantilla para la generación Resumen de donantes.
• Agregar informes de donantes en Educación
  Para generar su Resumen de donantes, cargue plantillas Resumen de donantes personalizadas y agréguelas a su biblioteca de plantillas. Seleccione una plantilla de su biblioteca para generar un resumen con formato de plantilla.
• Agregar el botón Crear Resumen de donante a formatos de página en Educación
  Para generar rápidamente resúmenes de donantes, puede agregar el botón Crear Resumen de donante a formatos de página como una Acción de plataforma o como un botón Iniciador de acción.
• Dar formato a los informes de donantes aplicando plantillas personalizadas en Educación
  Salesforce proporciona una plantilla de muestra para escritos de donantes. Esta muestra es un punto de inicio para la personalización de plantillas para su organización.