Olet tässä:
Fundraising-asetusten määrittäminen koulutuksessa
Kun olet ottanut Fundraising-ominaisuuden käyttöön, määritä yleiset Fundraising-asetukset laajennuspäivälle ja transaktioiden määrälle, lahjamerkinnälle ja lahjoittajan täsmäykselle.
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Nonprofit Cloudilla |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Fundraising-asetusten määrittäminen: | Fundraising_Admin-käyttöoikeusjoukkoryhmä OR Muokattu Education Cloudin täysi käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko |
- Hae Määritykset-valikosta Fundraising ja valitse Fundraising-asetukset.
-
Määritä Osamaksun lisäajan päivien määrä -kenttään, montako päivää ennen tai monenko päivän jälkeen lahjanlupauksen maksamaton maksutapahtuma merkitään toiseksi osamaksuksi lahjanlupauksen aikataulussa.
Tällä ajanjaksolla oleva maksamaton maksutapahtuma tulkitaan lahjan maksutapahtumaksi.
-
Määritä erääntyneiden maksamattomien transaktioiden määrä, joka muuttaa lahjan sitoumuksen tilaksi Epäonnistui.
Jos maksamattomien transaktioiden määrä on nolla, tilaa ei päivitetä.
-
Määritä Epäonnistuneiden transaktioiden määrä -kenttään järjestyksessä epäonnistuneiden erien määrä, joka muuttaa lahjan sitoumuksen tilaksi Epäonnistui.
Jos epäonnistuneiden transaktioiden määrä on nolla, tilaa ei päivitetä.
- Jos haluat luoda seuraavan transaktion automaattisesti toistuvaan aikatauluun, valitse Luo toistuva ajoituksen transaktio.
-
Jos haluat sulkea toistuvan lahjanlupauksen, kun sillä ei ole keskeneräistä tai tulevaa aikataulua eikä maksamattomia maksutapahtumia, valitse Sulje toistuva lahjanlupaus automaattisesti.
Lahjan sitoumus sulkeutuu automaattisesti, kun aikataulun alkamis- ja päättymispäivä on kulunut.
- Jos haluat käyttää parannettua samanaikaista lahjan sitoumusten käsittelyä, ota käyttöön NextGen-sitoumusten käsittely.
-
Jos haluat määrittää kentän, jota käytetään ulkoisena tunnuksena lahjoittajan haussa lahjan syöttämisen aikana, valitse mukautettu kenttä Ulkoinen tunnus -valintaluettelosta.
Haussa käytetään oletusarvoisesti lahjoittajan nimeä. Kun yksilöllinen ulkoinen tunnus on määritetty vastaamaan oikeaa olemassa olevaa tiliä (Tili-objektissa), ulkoiselle tunnukselle ja lahjoittajan nimelle suoritetaan lahjoittajan haku.
- Jos haluat ottaa lahjoittajien täsmäyksen käyttöön Business Process API:lle, valitse Lahjoittajan täsmäystapa -luettelosta Duplicate Management Rules.
- Jos haluat lahjamerkinnälle joustavan taulukkomuodon, hae Määritykset-valikosta rahoitus, valitse lahjamerkintä ja ota käyttöön lahjamerkintäruudukko.
- Tallenna muutokset.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
