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Création d'une entrée de don dans Education
Il existe deux méthodes d'entrée de dons. La méthode fournie avec Fundraising prête à l'emploi est la fenêtre Entrée au don. Dans cette fenêtre, vous pouvez créer rapidement et aisément un cadeau avec une transaction de don ou un engagement de don. Le don peut également inclure des crédits temporaires ou plusieurs désignations. La deuxième méthode consiste à utiliser la Grille de saisie de dons. Cette méthode permet de saisir rapidement Lightning des cadeaux dans un tableau en saisissant les informations sur les cadeaux dans les cellules. Vous pouvez saisir tous les aspects du don dans la grille, y compris l'engagement de don récurrent, le code source de sensibilisation, la campagne, les désignations et les crédits temporaires.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
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| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une entrée cadeau : | Ensemble d'autorisations Accès complet Education Cloud modifié |
Avant de commencer, vérifiez les points suivants :
- Un enregistrement de désignation par défaut de don actif existe dans l'organisation.
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Les comptes personnels sont activés dans votre organisation.
Remarque Les comptes personnels n'ont pas été conçus pour fonctionner avec Nonprofit Success Pack et, par conséquent, ne sont pas pris en charge pour l'utilisation avec NPSP. Si les comptes personnels ne sont pas déjà activés dans votre organisation, ne les activez pas. Une fois les comptes personnels activés dans votre organisation, vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité. Consultez NPSP et comptes personnels dans NPSP FAQ. - Tous les enregistrements de désignation de don, de campagne et de code source de sensibilisation que vous souhaitez associer à une entrée de don sont créés.
- Si vous saisissez de nouveaux engagements de don dans la fenêtre Entrée de don, assurez-vous que vous avez accès Créer à l'objet Profil du contact. Cet accès est requis, car si vous ajoutez un nouveau don récurrent, Fundraising met à jour le RecurringDonorType dans le profil Contact du donateur. Si le donateur n'a pas de profil de contact, Fundraising en crée un.
- Si vous utilisez des champs personnalisés dans la saisie de dons, ne les marquez pas comme obligatoires dans les propriétés du champ.
- Si la Grille de saisie des cadeaux n'est pas affichée dans votre organisation, demandez à votre administrateur de l'activer dans Configuration, sous Entrée des cadeaux.
Création de cadeaux avec la grille de saisie des cadeaux
Créez rapidement et avec précision une entrée de don unique ou plusieurs cadeaux pour un lot en utilisant le processus de saisie tabulaire de Grille d'entrée de don. Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 lignes pour des cadeaux et leurs enregistrements associés.
Grille de saisie de don prend en charge les champs personnalisés qui sont mappés avec les objets Transaction de don, Compte, Engagement de don et Planification d'engagement de don. Les champs personnalisés mappés avec Transaction de don sont affichés sous forme de colonnes dans la grille. Les champs personnalisés mappés avec l'objet Compte sont affichés dans la fenêtre Ajouter ou modifier les détails du donateur. Les champs personnalisés mappés avec Engagement de don ou Planification d'engagement de don sont affichés dans la fenêtre Engagement de don. Pour ouvrir la fenêtre Engagement de don dans la Grille de saisie des dons, cliquez sur 
à droite du champ Engagement de don dans la grille. Pour éviter les erreurs de cache, utilisez toujours la Grille de saisie de don dans la vue de la console.
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Dans l'application Fundraising Operations, accédez à un lot de cadeaux, à la liste Entrées de don ou à une page Compte, puis cliquez sur Nouvelle entrée de don.
La Grille de saisie des cadeaux s'ouvre. S'il s'agit d'une entrée de cadeau unique, il y a une seule ligne. S'il s'agit d'une entrée de don par lot et qu'un nombre attendu de dons a été spécifié, le nombre de lignes vides spécifié est affiché. Si aucun nombre attendu de cadeaux n'est fourni pour le lot, dix lignes sont affichées par défaut et d'autres peuvent être ajoutées.
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Dans le champ Donateur, sélectionnez un donateur, créez un autre donateur ou modifiez les détails du donateur.
- Pour sélectionner un donateur existant, recherchez le donateur dans les comptes.
- Pour créer un donateur, cliquez sur pour ouvrir la fenêtre Ajouter ou modifier les détails du donateur afin de saisir les détails du nouveau donateur.
- Pour modifier ou ajouter des informations à un donateur existant sélectionné, cliquez sur pour ouvrir la fenêtre Ajouter ou modifier les détails du donateur afin d'effectuer la mise à jour.
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Remplissez les autres champs de la grille pour compléter l'entrée de don.
Vous pouvez définir l'engagement de don, le code source de sensibilisation, la campagne, les désignations et les crédits temporaires pour les dons. Les transactions de don sont mappées dans la cellule de la grille Engagement de don et peuvent être antidatées à la date du chèque ou à la date de réception. Jusqu'à 50 désignations peuvent être ajoutées à chaque transaction de don. Entrée de don peut récupérer jusqu'à cinq engagements de don distincts par donateur et jusqu'à 10 transactions de don par date de réception du don.
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Pour modifier une partie du don, cliquez sur
en regard du champ qui doit être modifié.
- Pour ajouter une ligne au lot de cadeaux, sélectionnez Ajouter une ligne dans la liste déroulante à la fin de l'une des lignes du lot.
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Pour retirer une entrée du lot de cadeaux, cliquez sur Retirer la ligne dans la liste déroulante à la fin de la ligne que vous souhaitez retirer.
Remarque Vous ne pouvez pas retirer des lignes pour des enregistrements de saisie de dons déjà créés.
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Enregistrez et traitez les cadeaux.
- Pour traiter un don unique, cliquez sur Traiter le don ou sur Procéder et nouveau pour traiter le don unique, puis ouvrez la grille pour créer une entrée de don.
- Pour enregistrer un lot de cadeaux en cours sans le fermer, cliquez sur Enregistrer.
- Pour enregistrer et fermer le lot d'entrées cadeaux, cliquez sur Enregistrer et fermer.
- Pour tester votre lot afin de détecter les erreurs avant de le traiter, cliquez sur Exécution sèche par lot dans la page du lot cadeau.
- Pour traiter un lot de cadeaux, cliquez sur Procéder au lot dans la page du lot de cadeaux.
Création de cadeaux dans la fenêtre de saisie des cadeaux
Créez un don autonome, créez un engagement de don avec la première transaction de don ou créez une entrée pour un lot qui utilise le modèle de lot de dons par défaut. Le don peut inclure des crédits temporaires ou plusieurs désignations. Gagnez du temps en ajoutant le tout à cette fenêtre simple et unique Entrée cadeau.
- Dans l’application Levée de fonds nommée Opérations, ouvrez le formulaire de saisie de dons.
- Sélectionnez le type de don Individu ou Organisation/Foyer.
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Si le donateur n'est pas prérempli dans la page Compte, sélectionnez ou ajoutez un donateur par son nom ou son ID de donateur.
Remarque Pour un don de type Individu, sélectionnez un compte personnel en tant que donateur. Pour un don de type Organisation/Foyer, sélectionnez un compte professionnel.
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Sélectionnez la date de réception du cadeau.
Vous pouvez antidater la transaction à la date du chèque ou à la date de réception.
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Pour un nouvel engagement de don :
- Sélectionnez Nouveau don récurrent.
- Saisissez la date de début effective et la date de fin prévue de l'engagement.
- Dans Période de transaction de don, sélectionnez la période d'engagement de don.
- Dans Intervalle de transaction de don, sélectionnez l'intervalle d'engagement de don.
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Dans Jour de la transaction de don, sélectionnez la date du mois récurrente de la planification d'engagement de don.
Par exemple : Un engagement d'un an qui commence aujourd'hui et se termine un an plus tard, avec des transactions de don effectuées tous les mois (période de transaction de don), 1 tous les mois (intervalle de transaction de don), le 15 du mois (jour de transaction de don).
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Si le don respecte un engagement de don existant, actif et ouvert, sélectionnez-le dans le tableau.
Par exemple, si le nombre de jours de prolongation de versement est de 10 et que la date de réception du don est le 11 mars, la plage de dates va du 1er au 21 mars. Les Informations sur l'engagement affichent toutes les transactions de dons impayés avec une date d'échéance de transaction comprise dans la plage de dates.Le tableau Engagements de dons correspondants répertorie les engagements actifs avec des transactions impayées dont la date d'échéance est comprise dans une période prédéfinie. Cette fenêtre est définie par la valeur du paramètre Nombre de jours d'extension de versement. Entrée de don peut récupérer jusqu'à cinq engagements de don distincts par donateur et jusqu'à 10 transactions de don par date de réception du don.Remarque Le nombre de jours d'extension de versement est un paramètre global disponible dans Paramètres de levée de fonds dans Configuration.
- Si le don a été reçu en réponse à une sollicitation, saisissez le code source de la sensibilisation. Le nom de la campagne est automatiquement rempli lorsque vous saisissez le code source de portée.
- Saisissez le montant du don.
- Sélectionnez le mode de paiement de ce cadeau.
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Examinez la section Informations sur les désignations pour voir s’il y figure une désignation de don préremplie, et modifiez-la si nécessaire.
Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 désignations à chaque transaction de don.
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Si vous avez mappé des champs personnalisés pour le don, sous Champs supplémentaires, complétez les champs personnalisés.
Si aucun champ personnalisé n'a été mappé pour la saisie de dons, la section Champs supplémentaires n'est pas affichée.
- Dans la section Informations sur les crédits temporaires, répertoriez les détails de toutes les personnes, entreprises ou membres du foyer qui peuvent obtenir des crédits temporaires.
- Pour utiliser les valeurs indiquées sur cette page comme valeurs par défaut lors de la prochaine saisie de dons dans un lot de dons, sélectionnez Définir par défaut.
- Enregistrez vos modifications.
