在教育中创建礼品条目
有两种方法可以执行礼品输入。资金募集现成的方法是礼品输入窗口。在此窗口中，您可以使用礼品交易或礼品承诺快速轻松地创建礼品。礼品还可以包括软信用或多个指定。第二种方法是使用礼品条目网格。此方法通过在单元格中键入礼品信息，启用 Lightning 快速输入礼品。您可以在网格中输入礼品的所有方面，包括重复礼品承诺、推广源代码、市场活动、指定和软信用。
所需的 Edition
| 所需版本 |
|---|
| 适用于：Lightning Experience |
适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 适用于：带 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建礼品条目： |
开始之前，请确保：
- 存在有效的组织范围礼品默认指定记录。
-
在您的组织中启用了个人客户。
备注 个人客户并非为使用 Nonprofit Success Pack 而构建，因此不支持与 NPSP 一起使用。如果您的组织中尚未启用个人客户，请不要启用它们。在贵组织中打开个人客户后，您无法关闭该功能。请参阅 NPSP 常见问题中的 NPSP 和个人客户。 - 创建您想要与礼品条目关联的任何礼品指定、市场活动和推广源代码记录。
- 如果您在“礼品条目”窗口中输入新的礼品承诺，请确保您对联系人简档对象拥有创建访问权限。您需要此访问权限，因为如果您添加新的重复礼物，筹款会更新捐赠者联系人简档中的 RecurringDonorType。如果捐赠者没有联系人简档，资金募集会创建一个。
- 如果您在礼品条目中使用自定义字段，请勿将其标记为字段属性中的必填字段。
- 如果您在贵组织中未看到礼品条目网格，请让您的管理员在“设置”中的礼品条目下将其打开。
使用礼品条目网格创建礼品
使用礼品条目网格的列表式条目流程，快速准确地创建单个礼品条目或批次的多个礼品。您最多可以为礼品及其相关记录添加 200 行。
礼品条目网格支持映射到礼品交易、客户、礼品承诺和礼品承诺计划对象的自定义字段。映射到礼品交易的自定义字段在网格中显示为列。映射到客户对象的自定义字段显示在“添加或编辑捐赠者详细信息”窗口中。映射到礼品承诺或礼品承诺计划的自定义字段显示在礼品承诺窗口中。要从礼品条目网格打开礼品承诺窗口，请单击网格中礼品承诺字段右侧的
。为避免缓存错误，请始终在控制台视图中使用礼品条目网格。
-
从资金募集操作应用程序中，转到礼品批次、礼品条目列表或客户页面，然后单击新建礼品条目。
礼品条目网格将打开。如果这是单个礼品条目，则有一行。如果这是批量礼物条目，并且指定了预期的礼物数量，您会看到指定的空行数。如果没有为批次提供预期的礼物数量，默认情况下会显示 10 行，并且可以添加更多。
-
在捐赠者字段中，选择捐赠者，创建新捐赠者，或编辑捐赠者详细信息。
- 要选择现有捐赠者，搜索客户以查找礼品捐赠者。
- 要创建新捐赠者，单击打开“添加或编辑捐赠者详细信息”窗口，以输入新捐赠者的详细信息。
- 要更改或添加信息给选定的现有捐赠者，请单击打开“添加或编辑捐赠者详细信息”窗口进行更新。
-
填写网格中的剩余字段，以完成礼品条目。
您可以为礼物设置礼物承诺、推广源代码、市场活动、指定和软信用。礼品交易在礼品承诺网格单元格中匹配，可以追溯到支票的日期或收到日期。每个礼品交易最多可以添加 50 个指定。礼品条目最多可为每个捐赠者获得五个不同的礼品承诺，每个礼品接收日期最多可获得 10 个礼品交易。
-
要编辑礼品的任何部分，请在需要更改的字段旁边单击
。
- 要将行添加到礼品批次，请从批次中任何行末尾的下拉列表中选择添加行。
-
要从礼品批次中删除条目，从要删除的行末尾的下拉列表中，单击删除行。
备注 您无法删除已创建的礼品条目记录的行。
-
保存并处理礼品。
- 要处理单个礼品，请单击处理礼品或处理并新建，以处理单个礼品，然后打开网格，创建新的礼品条目。
- 要保存正在进行的礼品批次而不将其关闭，请单击保存。
- 要保存并关闭批次礼品条目，单击保存并关闭。
- 要在处理前测试批次的错误，请在礼品批次页面上单击批次干运行。
- 要处理一批礼品，请在礼品批次页面上单击处理批次。
在礼品条目窗口中创建礼品
创建独立礼品，使用第一个礼品交易创建礼品承诺，或使用默认礼品批次模板为批次创建条目。礼品可以包括软信用或多个指定。通过在此简单的礼品条目窗口中添加所有内容来节省时间。
- 在 Fundraising Operations 应用程序中，打开捐赠条目表格。
- 将礼品类型选择为个人或组织/家庭。
-
如果捐赠者未从“客户”页面预填充，请按姓名或捐赠者 ID 选择或添加捐赠者。
备注 对于“个人”捐赠类型，选择一位个人客户作为捐赠者。对于“组织/家庭”，选择一个公司客户。
-
选择收到礼物的日期。
您可以将交易追溯到支票的日期或收到日期。
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对于新的礼品承诺：
- 选择新建经常性礼品。
- 输入承诺的有效开始日期和预期结束日期。
- 在礼品交易期间，选择礼品承诺期。
- 在礼品交易间隔中，选择礼品承诺间隔。
-
在礼品交易日中，选择礼品承诺计划重复的日期。
例如：为期一年的承诺，它设置为从今天开始，从现在开始一年结束，每月进行一次礼品交易（礼品交易周期），每月一次（礼品交易间隔），每月 15 日（礼品交易日）。
-
如果礼品正在履行现有的、有效的、未处理礼品承诺，请在表中选择它。
例如，如果分期付款延期日计数是 10，礼品收到日期是 3 月 11 日，则日期范围是 3 月 1 日至 21 日。“承诺信息”显示交易到期日期在日期范围内的所有未付款礼品交易。“匹配礼品承诺”表列出了在预定义时段内到期的未付款交易的有效承诺。该窗口由分期付款延期天数设置的值设置。礼品条目最多可为每个捐赠者获得五个不同的礼品承诺，每个礼品接收日期最多可获得 10 个礼品交易。备注 分期付款延期日计数是全局设置，位于“设置”中的“资金募集设置”。
- 如果礼品是响应招标收到的，请输入推广源代码。在您输入推广源代码后，市场活动名称会自动填充。
- 输入礼品的金额。
- 选择此礼品付款的方法。
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查看“指定资金信息”部份，了解所有预填捐赠指定资金，并根据需要进行更新。
您最多可以向每个礼品交易添加 50 个指定。
-
如果您映射了礼品的自定义字段，请在“其他字段”下填写自定义字段。
如果没有为礼品条目映射自定义字段，则不会显示“其他字段”部分。
- 在“软信用信息”部分，列出可以获得软信用的任何人员、企业或家庭成员的详细信息。
- 要在捐赠批次中的下一个捐赠条目中使用本页面上指定的值作为默认值，请选择设置为默认值。
- 保存更改。
另请参阅
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