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Erstellen einer Spendentransaktion im Bildungswesen

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Erstellen einer Spendentransaktion im Bildungswesen

Erstellen Sie eine Spendentransaktion für eine einmalige Spendenzahlung, eine Rate einer Spendenzusage, falls keine Rate vorhanden ist, oder für eine umsatzunabhängige Spende. Fundraising erstellt automatisch eine Spendentransaktion, wenn Sie einen Spendeneintrag erstellen oder eine Spendenzusage planen.

Erforderliche Editionen

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience

Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen  
Erstellen einer Spendentransaktion:

Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
  1. Suchen Sie im App Launcher (App Launcher) nach Geschenktransaktionen und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie diese Details an.
    1. Geben Sie einen Namen für den Transaktionsdatensatz an.
    2. Wählen Sie als Spendentyp Individual (Einzelspende) oder Organizational/Household (Organisations-/Haushaltsspende) aus.
    3. ​ ​Wählen Sie einen Spender aus.
      Hinweis
      Hinweis Wählen Sie für den Einzelspendentyp einen Personenaccount als Spender aus. Wählen Sie für Organisation/Haushalt einen Geschäftsaccount aus.
    4. Füllen Sie die Zahlungsinformationen für die Spendentransaktion aus. Wenn Sie diese Transaktion Tage nach ihrem Erhalt protokollieren, können Sie die Transaktion auf das Datum des Schecks oder den Eingang zurückdatieren.
      Hinweis
      Hinweis Für die Zahlungsmethoden ACH oder Kreditkarte wird dem Zeitplan eine Suche nach Zahlungsmitteln hinzugefügt, wenn mindestens das Feld der letzten 4 ausgefüllt ist. Diese Suche erstellt einen Zahlungsmittel-Datensatz, wenn zuvor noch keiner vorhanden war.
    5. Geben Sie unter "Ursprünglicher Betrag" den Betrag der Spendentransaktionen ein. Legen Sie den Zahlungsbetrag auf null fest, um eine Transaktion ohne Umsatz zu erfassen.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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