Loading
Образование Agentforce
Создание транзакции подарка в образовании

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Education Cloud

Создание транзакции подарка в образовании

Создайте транзакцию подарка для разовой оплаты подарка, рассрочки обязательства по подарку, если рассрочка отсутствует, или для подарка без дохода. Сбор средств автоматически создает транзакцию подарка при создании записи подарка или планирует обязательство подарка.

Требуемые версии

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience

Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud

Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud
Требуемые полномочия пользователя  
Для создания транзакции подарка:

Набор полномочий «Измененный полный доступ Education Cloud»
  1. В средстве запуска приложений (Средство запуска приложений) найдите и откройте «Подарочные транзакции».
  2. Щелкните «Создать».
  3. Укажите следующие сведения.
    1. Укажите имя для записи транзакции.
    2. В поле "Тип подарка" выберите Отдельное лицо​ или ​Организация/семья​.
    3. Выберите донора.
      Примечание
      Примечание Для типа подарка "Отдельное лицо" выберите организацию-лицо в качестве донора. Для организации/хозяйства выберите организацию-компанию.
    4. Заполните платежную информацию для транзакции подарка. Если вы регистрируете эту транзакцию через несколько дней после ее получения, транзакцию можно датировать датой в чеке или датой ее получения.
      Примечание
      Примечание Метод платежа ACH или кредитная карта и заполненное, по меньшей мере, поле "Последние 4" добавляют в расписание поиск платежного инструмента. В результате этого поиска создается запись о платежном инструменте, если она ранее не существовала.
    5. В поле «Первоначальная стоимость» введите сумму транзакции подарка. Чтобы записать транзакцию без дохода, установите сумму оплаты на ноль.
  4. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article